Тильда и CRM: как передавать заявки с сайта без потерь

Сайт на Тильде удобен тем, что его можно собрать и поменять самостоятельно. Но когда с сайта начинают приходить настоящие заявки, выясняется, что простого способа «чтобы всё само попадало в CRM» мало. Одни заявки не доходят, у других нет информации о том, с какой рекламы пришёл человек, третьи создают дубли. Причина обычно не в самом сайте, а в связке между ним и CRM.

Эта статья для тех, у кого сайт уже есть. Переделывать его для подключения к CRM, как правило, не нужно. Всё сказанное относится и к другим конструкторам сайтов: принципы похожи.

Какие бывают способы передать заявку

Заявка с формы может попасть в CRM несколькими путями. Какой выбрать, зависит от вашей CRM, формы и задачи.

• Готовое подключение (интеграция) конструктора и CRM. Самый простой вариант: данные формы передаются в CRM по заранее предусмотренной схеме. Подходит для типовых случаев. Возможности ограничены тем, что заложено в подключение.
• Webhook. Это способ, когда форма сама «стучится» в CRM по адресу и передаёт данные. Он гибче, позволяет передавать нужные поля, но требует аккуратной настройки.
• Сервисы-соединители. Например, Make или Albato. Они стоят между сайтом и CRM и позволяют настроить сложные правила передачи. Такие сервисы обычно платные и оплачиваются отдельно.
• Виджеты и коннекторы CRM. Часть CRM предлагает собственные формы и виджеты для сайта. Их можно подключить вместо или вместе с формами конструктора.

Мы в своих проектах подбираем схему под сайт и CRM: это Тильда, WordPress, Creatium и другие платформы. Описание услуги — на странице подключения сайта и Тильды к Битрикс24. Какое решение подходит именно вам, зависит от тарифа CRM и условий сервисов, это проверяют до начала работ.

Что должно попасть в CRM вместе с заявкой

Мало получить имя и телефон. Чтобы заявка была полезна, в CRM вместе с ней передают ещё несколько вещей.

• Страница и источник. С какой страницы и из какого канала пришёл клиент.
• UTM-метки. Это пометки в адресе ссылки, которые показывают, какая рекламная кампания привела человека. Их можно передавать в поля карточки и потом сравнивать каналы между собой.
• Название формы или услуги. Менеджер сразу понимает, что именно интересовало клиента.
• Ответы квиза по полям. Если на сайте квиз, ответы лучше передавать в отдельные поля карточки, например в страну, даты или город, а не одним сплошным текстом. Менеджеру удобнее, и по этим данным можно строить отчёты.

Не передавайте лишнего. Чем больше полей, тем сложнее поддерживать схему, а ненужные данные только мешают. Сначала решите, какая информация нужна менеджеру и руководителю для работы и отчётов. Как собираются заявки из разных каналов, описано на странице заявок в CRM.

Где заявки теряются чаще всего

Если у вас уже подключена форма, а ощущение, что часть заявок пропадает, проверьте типичные места.

1. Сбой передачи. Форма отправила данные, но CRM их не приняла: изменился доступ, истёк ключ, поменялась настройка. Пользователь при этом видит «Спасибо», и вы ничего не замечаете.
2. Нет резервного канала. Если связка с CRM упала, заявку негде увидеть. Полезно дополнительно получать заявки на почту: это резервный путь на случай сбоя.
3. Дубли. Клиент нажал кнопку дважды, заполнил форму повторно или написал и позвонил. Заранее определите правило: дополнять существующую карточку или создавать новую.
4. Потерянный источник. Метки не передались, и в карточке пусто. Тогда непонятно, какая реклама работает.
5. Нет ответственного. Заявка в CRM есть, но ни за кем не закреплена. Решается правилом распределения, подробнее в статье о распределении заявок между менеджерами.

Как проверить связку и следить за ней

Перед запуском отправьте тестовые заявки, явно помеченные как тест, например с пометкой в имени. Не используйте для проверки настоящих клиентов, чтобы не искажать данные. Посмотрите, что появилось в CRM: карточка клиента, сделка, источник, UTM, ответы квиза, ответственный, задача для менеджера. Проверьте обычную форму, форму во всплывающем окне и квиз отдельно, так как они могут вести себя по-разному.

После запуска раз в неделю сверяйте число заявок в сервисе сайта и в CRM. Если вы видите расхождение, ищите причину сразу. Заранее решите, кто ответственный за такую проверку, иначе её никто не сделает. Если задач по связке сайта и CRM накопилось несколько, полезно оформить сопровождение, о нём мы рассказываем на странице поддержки CRM.

Если вы пока выбираете систему для заявок, поможет материал как выбрать CRM: подключение сайта работает и с Битрикс24, и с amoCRM, а условия зависят от тарифа.

Не забывайте и о том, что сайт меняется. Добавили новую форму, поменяли страницу, подключили новый квиз, и связка с CRM может перестать работать. Поэтому после любых правок на сайте стоит заново проверять путь заявки на тестовой отправке. Это занимает несколько минут и защищает от ситуации, когда реклама работает, а заявки месяц не доходят.

Что делать дальше

Начните с короткой проверки: отправьте тестовую заявку со своего сайта и посмотрите, что именно появилось в CRM. Если чего-то не хватает (источника, нужных полей, ответственного), это хороший повод разобраться в схеме. Расскажите о своей ситуации на бесплатной консультации, и мы подскажем, как устроить передачу заявок для вашего сайта и CRM. Точный объём работ, срок и стоимость определяются после короткого видеосозвона, лицензии CRM и платные сервисы оплачиваются отдельно.