Звонки видны в карточке клиента
Входящие, исходящие и пропущенные звонки фиксируются в истории клиента. При обращении быстрее открывается нужная карточка.
Телефония и АТС + CRM
Интеграция телефонии с CRM: звонки в карточке клиента
Подключаем офисную АТС и IP-телефонию к Битрикс24 и amoCRM, чтобы входящие и исходящие звонки попадали в историю клиента, а новое обращение сразу получало ответственного.
Сначала уточним вашу АТС и тариф: возможности интеграции зависят от них. Лицензии CRM, тариф телефонии и платные коннекторы оплачиваются отдельно.
Что даёт связка
Звонок перестаёт быть «потерянным»
Без интеграции звонки живут отдельно от CRM: менеджер не знает, кто звонил раньше, а руководитель не видит, что обработано. Связка телефонии с CRM закрывает эти разрывы.
Лид создаётся автоматически
Новое обращение по телефону превращается в лид или сделку без ручного ввода. Правила согласуем заранее, чтобы не плодить дубли.
Ответственный определяется сам
Сотрудника в АТС сопоставляем с пользователем CRM — например, по совпадению email. Повторный клиент быстрее попадает к своему менеджеру.
Запись разговора
Там, где АТС и тариф это позволяют, запись разговора сохраняется вместе со звонком. Передачу записи проверяем отдельным пунктом схемы.
Руководитель получает понятную логику событий и отчётов: видно нагрузку, источники обращений и качество их обработки. Какие именно данные доступны, определяется вашей АТС.
Опыт подключений
Какие телефонии мы подключали и прорабатывали
В нашей практике — разные схемы: от облачных АТС до офисного оборудования. Одни проекты доведены до запуска, другие остались на стадии предложения или договора — мы честно это отмечаем.
3CX + Битрикс24
Реализованы входящие и исходящие звонки. Лиды «3CX Incoming Call» создаются, а ответственный определяется по совпадению email в 3CX и Битрикс24. Передача записи и шаблон лида обсуждались как доработки.
Mango + Битрикс24
Mango предлагали в составе настройки CRM, заявок, шаблонов и обучения для отдела продаж с большой клиентской базой. Это был этап коммерческого предложения.
Oki-Toki
Для колл-центра в Битрикс24 формулировали требования: все звонки, автообзвон, очередь, ожидание, соединение, запись и ответственный по user_id. Полное выполнение API-интеграции пока не подтверждено.
Panasonic SP500
Офисную АТС прорабатывали вместе с подключением шести почтовых ящиков в Битрикс24. Схему и способы интеграции для такого оборудования фиксируем после проверки — их не предполагаем заранее.
Дом.ru Бизнес + amoCRM
Связывали звонки двух-трёх сотрудников с карточками клиентов: сопоставление номеров и пользователей, проверка входящих, исходящих, пропущенных звонков и записей, инструкция для сотрудника и руководителя.
IP-телефоны и SIP
Для небольшого отдела меняли радиотрубки на IP-телефоны: SIP-аккаунты, проверка входящих и исходящих звонков. Это база для дальнейшей CRM-интеграции, которую считаем отдельным этапом.
Телефония бывает и частью сложных схем: например, в сети с несколькими филиалами мы проверяли связку Битрикс24, форм сайта, коллтрекинга и звонков, а также подготовили вариант перехода на виртуальную АТС. В amoCRM звонки подключали вместе с WhatsApp и Telegram, сохраняя переписку и записи разговоров. Подробнее о платформах — на страницах Битрикс24 и amoCRM.
Как подключаем
Четыре шага от схемы АТС до работающих звонков
Сначала разбираемся с оборудованием и правилами, потом настраиваем. Так мы не обещаем того, чего ваша АТС не умеет.
- 1
Уточняем схему АТС и тариф
Выясняем, какая у вас АТС или оператор, как она подключена и какие способы интеграции доступны на вашем тарифе.
- Модель и тариф АТС
- Доступ к оператору
- Доступные коннекторы
- 2
Определяем правила в CRM
Согласуем, где создаётся клиент и сделка и кто ответственный.
- Лид или сделка по новому звонку
- Сопоставление сотрудников и номеров
- Обработка дублей и ошибок
- 3
Настраиваем и тестируем звонки
Подключаем АТС к CRM и проверяем типовые сценарии.
- Входящие и исходящие
- Пропущенные звонки
- Записи разговоров, если доступны
- 4
Обучаем сотрудников
Показываем менеджерам и руководителю, как работать со звонками в CRM и где смотреть события и отчёты.
- Инструкция для сотрудника
- Инструкция для руководителя
Границы
От чего зависит результат
В телефонии многое определяется не нами, а оборудованием и тарифами. Лучше знать это до старта.
Возможности АТС и тарифа
Доступность функций — например, записи разговора, автообзвона или определения ответственного — зависит от вашей АТС и тарифа. Для офисного оборудования возможности проверяем до обещаний.
Лицензии и коннекторы отдельно
Лицензии CRM, тариф телефонии, минуты, оборудование и платные коннекторы или виджеты оплачиваются отдельно от наших работ.
Объём определяем после созвона
Если нужна не только настройка телефонов, но и интеграция с CRM, это отдельный этап. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Работаем с:
Битрикс24amoCRMоблачными АТСофисными АТСIP-телефонами и SIP
Кейсы
Примеры из практики
Подборка из каталога по теме телефонии.
Интеграции и другоеУправление, продажи и аналитика
IP-телефония и SIP-телефоны для отдела
Проблема
- Заменить радиотелефоны на IP-телефоны.
- Есть шлюз на два телефона, нужно настроить SIP-телефоны и проверить звонки.
- При необходимости телефонию можно дальше связать с CRM.
Что сделали
- Проверка текущей схемы телефонии и доступа к оператору.
- Настройка SIP-аккаунтов на IP-телефонах.
- Проверка входящих и исходящих звонков, консультация по CRM-интеграции.
Что изменилось
- Сотрудники получают рабочие IP-телефоны вместо старой схемы.
- Звонки становятся стабильнее и удобнее для отдела.
- Появляется база для дальнейшей CRM-интеграции.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
3CX + Bitrix24: звонки и назначение ответственных
Проблема
- Связать входящие и исходящие звонки 3CX с CRM.
- Назначать ответственного по оператору; доработать отображение номера и запись разговора.
Что сделали
- Подключили входящие и исходящие звонки.
- Лиды «3CX Incoming Call» создаются автоматически, ответственный определяется по совпадению email в 3CX и Bitrix24.
Битрикс24Гостеприимство и досуг
Bitrix24 для сети развлекательных центров
Проблема
- Заявки приходят с сайта, звонков, мессенджеров и вручную, при этом часть источников и UTM фиксируется неполно.
- Есть нестабильные интеграции: формы Tilda, коллтрекинг, приложение звонков и авторизации пользователей.
- Руководителю нужны понятные отчеты по всем сделкам, успешным сделкам, стадиям и качеству источников.
Что сделали
- Аудит текущей связки Bitrix24, форм сайта, телефонии, коллтрекинга и прав пользователей.
- Проверка создания лидов/сделок, дублей, повторных звонков, UTM-меток и ручных заявок.
- Настройка BI-отчетов: сделки по источникам, успешные сделки, распределение по стадиям, качество источников. Подготовка варианта перехода на виртуальную АТС и плана интеграции телефонии.
Что изменилось
- Появляется прозрачность по каналам: сайт, звонки, мессенджеры, ручные обращения и рекламные метки.
- Руководитель видит, где теряются заявки и какие источники дают подтвержденные сделки.
- Снижается риск потерь из-за слетевших авторизаций, некорректных форм и неучтенных звонков.
amoCRMУправление, продажи и аналитика
Интеграция amoCRM с телефонией Дом.ru Бизнес
Проблема
- Нужно связать звонки 2-3 сотрудников с карточками клиентов в amoCRM.
- Требуется проверить расхождения между недавними звонками и событиями CRM.
Что сделали
- Подключение виджета/АТС, сопоставление номеров и пользователей.
- Проверка входящих, исходящих, пропущенных звонков и записей.
- Инструкция сотруднику и руководителю по контролю звонков.
Что изменилось
- Звонки фиксируются в истории клиента.
- При обращении быстрее открывается нужная карточка.
- Руководителю понятна логика отчетов и событий.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Bitrix24: шесть почтовых ящиков и телефония Panasonic SP500
Проблема
- Подключить шесть почтовых ящиков.
- Отделить общую почту заявок от личных; проработать подключение Panasonic SP500.
Что сделали
- Определили почтовую структуру: общая почта заявок отдельно от личных ящиков.
- Проработали настройку телефонии и схему подключения АТС.
amoCRMУправление, продажи и аналитика
amoCRM для отдела продаж с WhatsApp, Telegram и телефонией
Проблема
- Нужно распределять входящие сообщения между менеджерами.
- При звонке должна открываться карточка клиента, а история звонков и переписок должна сохраняться.
Что сделали
- Подключение WhatsApp, Telegram и телефонии.
- Автоматическое создание сделки/контакта по новому обращению.
- Назначение ответственного, сохранение переписки, звонков и записей разговоров.
Что изменилось
- Менеджеры отвечают клиентам прямо из CRM.
- Повторный клиент быстрее попадает к ответственному.
- Руководитель видит нагрузку, источники и качество обработки.
Частые вопросы
Что важно понять до старта
Моя АТС подключается к Битрикс24 или amoCRM?
Это зависит от модели АТС, тарифа и доступных способов интеграции. Для офисного оборудования, например Panasonic SP500, схему фиксируем по факту проверки. Расскажите, что у вас стоит, — скажем, что реально сделать.
Будут ли звонки видны в карточке клиента?
Да, это основная цель связки: входящие, исходящие и пропущенные звонки фиксируются в истории клиента. Состав данных зависит от возможностей вашей АТС и тарифа.
Можно ли сохранять запись разговора?
Там, где АТС и тариф это позволяют. В проектах мы проверяли записи звонков, а в одном из них передача записи обсуждалась как отдельная доработка. Возможность определим на первом этапе.
Как определяется ответственный за звонок?
Сотрудников в АТС и пользователей CRM сопоставляем по согласованному признаку — например, по совпадению email, как в проекте с 3CX и Битрикс24. Правила создания клиента и сделки согласуем до настройки.
Входят ли лицензии и тариф телефонии в стоимость?
Нет. Лицензии CRM, тариф телефонии, минуты, оборудование и платные коннекторы оплачиваются отдельно. Наши работы — настройка, проверка и обучение; их состав и стоимость уточняем после видеосозвона.
У нас всего 2–3 рабочих места. Это имеет смысл?
Да, мы подключали звонки и для небольших рабочих мест: сопоставляли номера и пользователей, проверяли типы звонков и давали инструкцию сотруднику и руководителю.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, какая у вас АТС — подберём схему подключения
Коротко разберём вашу телефонию и CRM, скажем, что можно связать и какие лицензии понадобятся. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.