Сделки без следующего шага
После встречи или предложения никто не помнит, когда вернуться к клиенту, и он пропадает.
Автоматизация продаж
Автоматизация отдела продаж в CRM
Настраиваем CRM так, чтобы у каждой сделки был ответственный и следующий шаг, менеджеры получали напоминания, а руководитель видел просрочки без ручных сводок.
Работаем с Битрикс24 и amoCRM. Лицензии CRM и платные сервисы оплачиваются отдельно.
Знакомые ситуации
Где отдел продаж теряет клиентов
Чаще всего дело не в людях, а в отсутствии общих правил, которые подкреплены системой.
Просрочки замечают поздно
Руководитель узнаёт о невыполненных задачах «на словах» уже после того, как клиент ушёл.
У каждого менеджера своя воронка
Этапы понимают по-разному, поэтому по общей картине нельзя судить о реальном положении дел.
Отчёты собирают вручную
Данные берут из таблиц и переписок, их собирают долго, и им трудно доверять.
Что настраиваем
Шесть элементов управляемых продаж
Состав работ зависит от вашей модели продаж и выбранного формата внедрения.
Воронка под ваши продажи
Этапы, обязательные поля и правила перехода подбираем под реальный путь клиента, а не копируем чужую схему. Подробнее — в материале про воронку продаж в CRM.
Автозадачи
При смене этапа CRM сама ставит менеджеру нужную задачу: позвонить, отправить предложение, уточнить решение.
Напоминания
О звонке, о повторном контакте после предложения, о возврате отложенных клиентов в работу.
Контроль просрочек
Руководитель видит просроченные задачи и застрявшие сделки. Как выстроить такой контроль — на странице контроля менеджеров.
Отчёты руководителю
Движение по воронке, просрочки, источники обращений на данных, которые реально поступают в CRM. См. также аналитику и отчёты.
Распределение обращений
Новая заявка закрепляется за менеджером по согласованному порядку. Варианты — на странице про распределение заявок.
Битрикс24 и amoCRM
В какой системе автоматизировать продажи
Мы работаем с обеими системами и не навязываем одну. Подробнее о выборе — в материале как выбрать CRM.
Битрикс24
Подходит, когда к продажам добавляются задачи, проекты и работа нескольких отделов. Роботы и бизнес-процессы передают работу от продаж к выполнению и сервису; о них — на странице автоматизации Битрикс24.
amoCRM
Подходит, когда главное — обращения, история общения и дисциплина продаж. Настраиваем воронки и карточки, задачи и напоминания, распределение обращений, сценарии Salesbot, контроль повторных касаний и просрочек. Объём зависит от выбранного формата и лицензии.
Если задача ограничивается одной простой воронкой, на разборе честно скажем, нужна ли более сложная система.
Что меняется в работе
Что получают менеджер и руководитель
Автоматизация нужна не ради роботов, а ради того, чтобы каждый день было понятно, что делать и что контролировать.
Менеджер
- Видит список задач на день и не держит договорённости в голове или личных заметках.
- Получает напоминание о звонке и повторном контакте после предложения.
- Передаёт клиента коллеге вместе с историей общения.
Руководитель
- Видит просроченные задачи и сделки, которые остановились на этапе.
- Сравнивает источники обращений и загрузку менеджеров на данных из CRM.
- Не тратит время на ручные сводки и уточнения у каждого сотрудника.
Точный состав отчётов и автоматизаций зависит от выбранной системы, формата работ и данных, которые вносит ваша команда. Мы согласуем его до начала настройки.
Как проходит работа
От правил продаж к работающей CRM
- 1
Разбор продаж
Выясняем, как идёт сделка сегодня, где клиенты пропадают и какие правила нужны всей команде.
- 2
Настройка и проверка
Собираем воронку, задачи и напоминания, проверяем их на реальных сценариях ваших менеджеров.
- 3
Обучение команды
Показываем менеджерам и руководителю, как работать по новым правилам каждый день.
- 4
Развитие
После запуска схему можно дорабатывать в рамках поддержки.
Автоматизация помогает дисциплине продаж, но не заменяет работу менеджеров: результат зависит и от того, как команда использует систему.
Кейсы
Примеры из практики
Настройки продаж в Битрикс24 и amoCRM для разных бизнесов — в каталоге кейсов.
amoCRMАвто и техника
Продажа сельхозтехники в Белгороде
Проблема
- Нужно вести длинные B2B-сделки: заявка, подбор техники, КП, согласование, оплата, поставка и повторная работа.
- Важно разделять типы клиентов, источники, ответственных и фиксировать весь путь сделки.
Что сделали
- Настройка воронок под новые продажи, повторные продажи и сервисные обращения.
- Поля по технике: категория, модель, комплектация, бюджет, регион, срок поставки, источник.
- Подключение телефонии / мессенджеров, задачи менеджерам, подготовка к интеграции с 1С или складской системой.
Что изменилось
- Менеджеры не теряют долгие сделки и вовремя возвращаются к клиенту.
- Руководитель видит портфель заявок и прогноз по продажам.
- CRM можно развивать до связки с товарным учетом, остатками и документами.
Битрикс24Производство
Комплексный Bitrix24: лиды, закупка, производство и рекламации
Проблема
- Нужно описать путь от лида до повторных продаж.
- В процессе участвуют продажи, замеры, КП, договор, предоплата, закупка, производство, логистика, сборка и рекламации.
Что сделали
- Проектирование нескольких воронок и связей между ними.
- Настройка этапов, ответственных, задач, контрольных точек и автоматизации.
- Отдельные блоки под финконтроль, рекламации, повторные продажи и аналитику.
Что изменилось
- Руководитель видит всю цепочку выполнения заказа.
- Сотрудники получают задачи по своим зонам ответственности.
- Можно контролировать сроки, оплаты, комплектность и проблемные участки процесса.
Битрикс24Гостеприимство и досуг
Bitrix24 для ивент-агентства
Проблема
- Работать отдельно с каждым проектом: задачи, файлы, ответственные и сроки.
- Вести лиды и заявки, подключить мессенджеры и рассылки.
- Запустить систему для команды до 10 сотрудников без перегрузки.
Что сделали
- CRM-воронка для входящих заявок и продаж.
- Проекты/группы под мероприятия: задачи, сроки, файлы и комментарии.
- Поля: тип мероприятия, дата, площадка, бюджет, статус согласования, ответственный.
Что изменилось
- Продажи и выполнение мероприятий связаны в одной системе.
- Руководитель видит этап заявки и состояние проекта.
- Сотрудники работают через задачи, файлы и карточки, а не только в чатах.
amoCRMУправление, продажи и аналитика
amoCRM для отдела продаж со счетами 1С
Проблема
- Новая amoCRM для отдела продаж.
- Процесс: заявка, заполнение данных, счет через 1С, уведомление диспетчера.
- Фиксация юрлица, услуги, адреса, даты, объема, стоимости, счетов, УПД и ТТН.
Что сделали
- Воронка от поступления заявки до закрытия.
- Поля по юрлицу, услуге, адресу, дате, документам, стоимости и статусу.
- Задачи менеджерам и логика передачи данных в Telegram/MAX для диспетчера.
Что изменилось
- Заявки перестают вестись вручную в таблицах.
- Менеджеры работают по единому процессу.
- Диспетчер получает структурированную информацию без ручного копирования.
amoCRMТорговля и e-commerce
Оптовая продажа мороженого по Москве
Проблема
- Нужно оцифровать работу с клиентами, заказами, товарами и повторными продажами.
- Для руководителя важны аналитика по клиентам, дебиторке, товарам, источникам и менеджерам.
Что сделали
- Настройка воронки продаж и карточек клиентов/компаний.
- Структура товаров, единиц измерения, цен, комментариев по заказам и повторных касаний.
- Отдельный этап - управленческая панель: дебиторка, товарная аналитика, активность клиентов, источники заявок.
Что изменилось
- Заказы и история клиентов фиксируются в amoCRM.
- Появляется база для повторных продаж по торговым точкам и B2B- клиентам.
- Руководство видит, где теряются деньги, какие товары идут лучше и какие клиенты требуют внимания.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Автообзвон и контроль менеджеров в Bitrix24
Проблема
- Нужно, чтобы менеджеры работали по загруженной базе и после завершения сделки или звонка переходили к следующему контакту.
- Важно учитывать ограничения тарифа Bitrix24.
Что сделали
- Интеграция телефонии и базовая логика обзвона.
- Простые автоматизации на доступных тарифах или бизнес- процессы на Professional.
- Настройка групп, ответственных и сценариев перехода между задачами/сделками.
Что изменилось
- Менеджеры быстрее обрабатывают базу.
- Руководитель видит активность и прогресс.
- Процесс можно масштабировать: от простой схемы до бизнес- процессов.
Частые вопросы
Что важно знать до старта
Подойдёт ли это небольшому отделу продаж?
Да. Для небольшой команды достаточно простой воронки, задач и напоминаний; сложные схемы не нужны. Что именно нужно вам, определяем на разборе.
Можно ли автоматизировать продажи в уже работающей CRM?
Да. Сначала смотрим текущую воронку и настройки, затем предлагаем, что исправить и добавить. Внедрение с нуля не обязательно.
Чем отличается настройка в Битрикс24 и amoCRM?
Принципы одни: воронка, задачи, напоминания, отчёты. Различаются инструменты и тарифные возможности, поэтому проверяем их до начала работы.
Увижу ли я, где менеджеры задерживают сделки?
Да, если данные вносятся в CRM. Настраиваем отчёты и контроль просрочек на тех данных, которые реально поступают в систему.
Что входит в стоимость?
Проектирование, настройка, проверка и обучение. Лицензии и платные сервисы оплачиваются отдельно. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона.
Первый шаг — бесплатно
Покажите, как у вас сейчас идёт сделка
Коротко разберём продажи и предложим, что настроить в первую очередь. Точный состав работ определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.