Блог об автоматизации продаж и CRM
Практические разборы для руководителей: что автоматизировать, как подключить каналы и навести порядок в продажах. Без воды и громких обещаний.
Статьи
Новые материалы добавляем регулярно. Если хотите разобрать свою ситуацию, напишите или позвоните: подскажем бесплатно.
Что можно автоматизировать в отделе продаж: 10 задач для роботов
Какая рутина менеджеров уходит в автоматику и с чего начать.
Битрикс24Роботы, триггеры и бизнес-процессы Битрикс24: в чём разница
Что выбрать под вашу задачу и как не усложнить лишнего.
ПродажиКак распределять заявки между менеджерами и не терять лиды
Очередь, источник, загрузка: схемы распределения и их подводные камни.
КаналыКак подключить Авито к CRM: чаты, звонки, заявки
Что попадает в карточку клиента и на что смотреть при подключении.
КаналыWhatsApp в Битрикс24: варианты подключения и подводные камни
Способы подключения, история переписки и ответственный за диалог.
КаналыТильда и CRM: как передавать заявки с сайта без потерь
Формы, квизы, источник заявки и проверка отправки.
ДокументыДоговоры, счета и акты прямо из сделки: как это настроить
Шаблоны, нумерация и статусы оплаты в карточке сделки.
АналитикаКакие отчёты нужны руководителю отдела продаж
Минимальный набор отчётов, чтобы видеть реальное состояние продаж.
АналитикаСквозная аналитика в CRM для малого бизнеса: с чего начать
От источника заявки до результата: по шагам и без лишнего.
ПродажиВоронка продаж в CRM: этапы на примерах для услуг и B2B
Как выбрать этапы, причины отказа и обязательные поля.
КомандаМенеджеры не заполняют CRM: причины и что делать
Почему так бывает и как навести порядок без давления.
Малый бизнесАвтоматизация малого бизнеса: порядок шагов без больших бюджетов
С какого процесса начать и как не растянуть проект.
Битрикс24Смарт-процессы Битрикс24: примеры
Когда они нужны и чем отличаются от сделок.
КаналыРассылки из CRM: с чего начать
Согласие, сегменты и первые шаги.
КаналыПочта в CRM: письмо в карточке клиента
Как переписка не теряется между ящиками.
Битрикс24Повторяющиеся задачи в Битрикс24
Регламенты, напоминания и ответственные.
ПереносПеренос из amoCRM в Битрикс24 без потерь
Что проверить до, во время и после переноса.
ПродажиПервый ответ клиенту: напоминания и автоответы
Как не оставить обращение без ответа.