Заявки теряются
Обращения живут в личных чатах и таблицах, у них нет ответственного, а о них узнают слишком поздно.
Аудит и исправление Битрикс24, amoCRM, МойСклад
Аудит и исправление CRM: система есть, а порядка нет
Если Битрикс24, amoCRM или МойСклад уже внедрены, но работают плохо или сотрудники ими не пользуются, не обязательно начинать заново. Разберём ключевые сценарии и определим, что можно восстановить или донастроить.
Сначала коротко разберём ситуацию. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона. Лицензии и платные сервисы оплачиваются отдельно.
Знакомые признаки
Когда внедрённая система мешает, а не помогает
Обычно в такой ситуации видны одни и те же симптомы.
Работа идёт мимо CRM
Сотрудники ведут клиентов в своих файлах и мессенджерах, а руководитель выясняет положение дел по звонкам и перепискам.
Данные и остатки расходятся
Дубли, один товар под разными названиями, склад и продажи видят разные остатки, а правду приходится проверять вручную.
Настройки неудобны и раздуты
Слишком много полей, этапов и роботов, в которых никто не разбирается, поэтому командой пользоваться системой неудобно.
Что проверяем
Проверяем систему по реальным сценариям работы
Состав проверки зависит от вашей системы и доступных функций тарифа. Для каждой её части смотрим не только настройки, но и то, как с ней работают сотрудники.
Воронки и этапы
Понятны ли этапы, есть ли правила перехода и не зависают ли сделки без следующего действия.
Роли и права
Кто что видит и может менять, нет ли лишних доступов и не мешают ли права работе.
Обязательные поля
Какие данные нужны на каждом этапе, а какие поля только отнимают время у менеджеров.
Автоматизации и роботы
Что срабатывает, что не срабатывает и что делает лишнее: напоминания, задачи, распределение.
Каналы и интеграции
Попадают ли обращения из подключённых каналов в систему, кто за них отвечает и что происходит при сбоях.
Данные и дубли
Повторяющиеся клиенты и сделки, пустые карточки, несогласованные названия и справочники.
Для МоегоСклада дополнительно смотрим остатки, склады и документы: откуда берутся расхождения, правильно ли проводятся документы и что происходит с заказами из подключённых источников.
Работаем с системами:
Битрикс24amoCRMМойСклад
Как проходит работа
Сначала разбор, потом согласованные исправления
Мы не меняем настройки наугад: сначала выясняем, что именно не работает, и только потом согласуем объём.
- 1
Разбор ключевых сценариев
Смотрим, как заявка проходит путь от обращения до сделки или заказа и где она сбивается.
- Воронки, роли, поля и роботы
- Каналы, интеграции и данные
- Реальные действия сотрудников
- 2
Что восстановить или донастроить
Описываем найденные проблемы и согласуем объём работ после видеосозвона.
- Список найденного простыми словами
- Что оставить, что убрать, что изменить
- Состав работ и оценка до старта
- 3
Исправление, проверка и обучение
Вносим согласованные изменения, проверяем их на рабочих сценариях и обучаем команду.
- Исправление по согласованному составу
- Проверка на типовых заявках и заказах
- Обучение сотрудников на их задачах
Что получаете
Согласованный состав работ и понятные границы
До начала исправлений вы знаете, что именно будет сделано, что останется за рамками и что нужно от вашей стороны.
Входит в работу
- Разбор ключевых сценариев вашей системы
- Согласованный перечень исправлений и доработок
- Исправление и проверка согласованного объёма
- Обучение команды работе с исправленной системой
Границы
- Лицензии, телефония, платные коннекторы и приложения оплачиваются отдельно
- Доступность функций зависит от тарифа вашей системы
- Работы вне согласованного объёма оцениваются отдельно
- Точный объём, срок и стоимость — после видеосозвона
Честно о результате. Иногда проще донастроить то, что уже есть, а иногда надёжнее перестроить часть схемы заново. Решение принимаем после разбора, а не до него, и объясняем, почему выбрали именно такой путь.
Кейсы
Примеры из практики
Подборка из каталога по теме аудита и исправления настроенных систем.
Битрикс24Торговля и e-commerce
Bitrix24 для двух салонов напольных покрытий: исправление настройки
Проблема
- Исправить неудобно настроенный Bitrix24 двух салонов.
- Доработать этапы, карточки и сохранение звонков и сообщений.
Что сделали
- Перестроили этапы и карточки CRM, проверили клиентские каналы.
- Объём исправлений определили после анализа текущего портала.
amoCRMУправление, продажи и аналитика
Интеграция 1С Бухгалтерия 8.3 с amoCRM
Проблема
- Синхронизировать контрагентов, счета, заказы, оплаты и статусы.
- Определить односторонний или двусторонний обмен и выбрать систему, которая будет источником каждого типа данных.
Что сделали
- Определить направление обмена, сопоставить сущности и протестировать сценарии.
- Настроить правила обновления, защиту от дублей, журнал обмена и обработку конфликтных изменений.
Что изменилось
- Продажи видят финансовый статус, бухгалтерия получает корректные данные без дублей.
- Сотрудники видят согласованные финансовые статусы, а ручное дублирование счетов и оплат сокращается.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Стабилизация и развитие Bitrix24 на 100 пользователей
Проблема
- В действующей CRM много ошибок, сбоев и накопленных нерегламентированных настроек.
- Текущей техподдержки недостаточно для стабилизации и развития системы.
Что сделали
- Аудит воронок, роботов, прав, интеграций и критичных ошибок.
- Реестр проблем с приоритетами и план исправлений.
- Регулярные доработки, консультации и контроль изменений.
Что изменилось
- Критичные процессы перестают зависеть от разовых правок.
- Изменения проходят по понятному плану.
- CRM развивается без потери накопленных данных.
amoCRM + Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Переход из amoCRM в Bitrix24: 12 000 клиентов и 10 пользователей
Проблема
- Нужно перенести около 12 000 клиентов и воспроизвести рабочие воронки в Bitrix24.
- Важно не потерять структуру базы, ответственных и каналы связи.
Что сделали
- Аудит полей, статусов, дублей и качества выгрузки amoCRM.
- Подготовка импорта, настройка воронок, пользователей и телефонии.
- Тестовая миграция, сверка и финальный перенос.
Что изменилось
- Компания переходит в новую CRM с сохраненной рабочей базой.
- Менеджеры получают знакомую логику этапов.
- Риски дублей и пропущенных записей контролируются сверкой.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Creatium + Bitrix24: визовый квиз и контроль дублей
Проблема
- Передавать заявку квиза: контакты, цель, страну, даты поездки, гражданство и город.
- Сохранять UTM и данные формы; разобраться с дублями по ID заявки и MAX.
Что сделали
- Настроили передачу заявок квиза через webhook.
- Добавили в Bitrix24 поля города и примерных дат поездки и определили этапы оценки лида.
Битрикс24 + amoCRMУправление, продажи и аналитика
Сайты, формы и заявки: Tilda, WordPress, Jivo и HH.ru
Проблема
- Формы сайта, чаты и внешние площадки передают заявки неструктурно или нестабильно.
- Нужно корректно создавать сделку, контакт, источник и UTM.
Что сделали
- Подключение форм Tilda/WordPress через виджеты, webhooks, Make/Albato или нативные коннекторы.
- Настройка источников, UTM-меток, дублей, резервного получения заявок на почту.
- Разбор особенностей Jivo и HH.ru, где часть данных может приходить строками.
Что изменилось
- Заявки попадают в CRM с понятным источником.
- Меньше дублей и потерь заявок.
- Можно строить отчеты по каналам и контролировать обработку.
Частые вопросы
Что важно понять до старта
Можно исправить текущую систему, а не внедрять заново?
Да. Начнём с аудита ключевых сценариев и определим, что можно восстановить или донастроить. Иногда лучше перестроить часть схемы — об этом скажем после разбора.
Исправления повлияют на текущую работу сотрудников?
Гарантировать, что изменения никак не отразятся на работе, нельзя: многое зависит от вашей системы. Порядок внесения правок и время, когда их лучше делать, согласуем заранее, чтобы по возможности не мешать команде.
С какими системами вы работаете?
Что нужно от нас для аудита?
Доступ к системе, возможность увидеть, как с ней работают сотрудники, и человек, который расскажет о вашем процессе. Порядок передачи доступов согласуем на созвоне.
Лицензии и платные сервисы входят в стоимость?
Нет. Лицензии, телефония, платные коннекторы и приложения оплачиваются отдельно. Доступность части функций зависит от вашего тарифа.
Сколько времени это займёт и сколько стоит?
Это зависит от состояния системы, числа подключений и объёма исправлений. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона и зафиксируем до начала работ.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, что не работает, — разберёмся, что исправить
Коротко уточним ситуацию, предложим порядок разбора и согласуем объём после видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.