Заявки живут в личных чатах и таблицах
О них узнают слишком поздно, а у обращения нет ответственного.
Настройка сбора заявок в CRM
Заявки с сайта, Avito, почты, звонков и мессенджеров — в одной CRM
Собираем обращения из разных каналов в одну воронку: у каждого есть источник, ответственный и следующий шаг. Цель настройки — чтобы ни одна заявка не оставалась только в личном чате или таблице.
Сначала коротко разберём ваши каналы и проверим, что можно подключить. Лицензии CRM и платные сервисы оплачиваются отдельно.
Знакомые ситуации
Где теряются заявки
Чем больше каналов, тем легче пропустить обращение. Обычно причины одни и те же.
Сообщения ищут по разным каналам
Ответ пропущен, потому что клиент написал не туда, где его ждали, а история общения осталась в нескольких местах.
Нет следующего шага
После разговора или предложения никто не помнит, кому перезвонить и что отправить, и клиент пропадает.
Статусы собирают вручную
Руководитель выясняет положение дел по звонкам и перепискам и не видит, откуда пришёл клиент.
Откуда собираем
Пять каналов — один список обращений
Каналы подключаем по согласованной схеме и доступным коннекторам. Перед началом проверяем тариф CRM и условия нужных подключений.
Сайт и формы
Заявка с сайта создаёт контакт и сделку. Вместе с ней можно передавать страницу, источник и UTM-метки — по согласованной схеме.
Avito
Обращения с площадки попадают в CRM при доступном подключении и нужном тарифе. Источник фиксируется в карточке.
Почта
Письма клиентов остаются в истории сделки, а не в ящике одного сотрудника.
Телефония
Входящие звонки привязываются к клиенту и сделке. Телефония и платные коннекторы оплачиваются отдельно.
Мессенджеры
Диалоги клиентов видны в CRM и передаются другому менеджеру вместе с контекстом.
Другие источники
Если у вас есть ещё канал, на разборе проверим, как его подключить и стоит ли это делать в первом запуске.
Состав каналов зависит от выбранного формата. Что именно входит в базовый объём, мы называем до начала работ, а не после.
Что настраиваем
Чтобы обращение не терялось после попадания в CRM
Собрать заявки в одном месте — только начало. Дальше нужны правила, по которым с ними работает команда.
Единая воронка
Стадии обработки, обязательные поля и правила перехода — одинаковые для заявок из любого канала.
Ответственный по правилам
Заявка закрепляется за сотрудником по согласованному порядку и не остаётся «ничьей».
Источники и UTM
В карточке видно, откуда пришёл клиент, а руководитель сравнивает каналы на реальных данных.
Контроль дублей
Заранее определяем, как узнавать повторное обращение одного клиента и что с ним делать: объединить или дополнить карточку.
Напоминания о следующем шаге
По правилам команды CRM ставит задачи и напоминает, кому перезвонить, отправить предложение или вернуться к клиенту.
Проверка и ошибки обмена
Для каждого подключения определяем, что создаётся в CRM и как отслеживать сбои, чтобы заметить пропавшую заявку.
Подключаем к CRM:
сайт и формыAvitoпочтутелефониюмессенджеры
Выбор системы
Битрикс24 или amoCRM
Мы работаем с обеими системами и не навязываем одну. Выбор зависит от вашей задачи.
amoCRM
Подходит, когда главное — обращения из каналов, воронка продаж, задачи и напоминания. Простая схема без лишних настроек.
Битрикс24
Подходит, когда к продажам добавляются задачи, проекты и работа нескольких отделов: нужно связать продажи, выполнение и сервис.
Если у вас уже есть CRM, настроим сбор заявок в ней. Если задача ограничивается одной простой воронкой, на разборе честно скажем, нужен ли более сложный вариант. Лицензии оплачиваются отдельно.
Как проходит работа
Проверяем заявки из каждого канала до запуска
Сначала согласуем правила обработки, затем подключаем каналы и проверяем их на тестовых обращениях.
- 1
Разбор каналов и правил
Выясняем, откуда приходят заявки, кто их обрабатывает и где сейчас теряются.
- Список каналов и доступов
- Схема этапов и ответственности
- Правила по дублям и источникам
- 2
Подключение и тестирование
Настраиваем воронку и подключения, проверяем путь заявки из каждого канала.
- Тестовые обращения, явно помеченные как тест
- Проверка источников, UTM и дублей
- Проверка задач и напоминаний
- 3
Запуск и обучение команды
Включаем менеджеров в процесс и исправляем замечания согласованного периода.
- Обучение менеджеров и руководителя
- Сдача по рабочим сценариям
- Гарантийная поддержка по выбранному формату
Обучение включеноПриёмка по реальным сценариям
Кейсы
Примеры из практики
Шесть примеров из каталога про заявки, Avito, мессенджеры и повторные касания.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Bitrix24 для службы по контракту и заявок с Avito
Проблема
- Нужно принимать заявки из разных источников и не терять обращения.
- Требуется простая воронка, карточки клиентов, фиксация источника и быстрый запуск.
Что сделали
- Настройка воронки и этапов обработки.
- Поля в карточках сделки и контакта: источник, статус, комментарии, ответственный.
- Подключение Avito с учетом нужного тарифа, почты и базовых уведомлений.
Что изменилось
- Все обращения попадают в CRM и распределяются по этапам.
- Руководитель видит статус каждой заявки.
- Менеджеры работают в едином окне, а не в разрозненных чатах.
Битрикс24 + amoCRMАвто и техника
Детейлинг и автобизнес: заявки, запись и повторные касания
Проблема
- Заявки идут из Avito, сайта, мессенджеров и звонков.
- Нужно контролировать воронку, записи, повторные обращения и коммуникации с клиентами.
Что сделали
- Воронки под первичную заявку, запись, выполнение услуги и повторное касание.
- Интеграция телефонии, WhatsApp/Telegram, Avito и сайта по выбранной схеме.
- Поля по автомобилю, услуге, дате визита, сумме и статусу работ.
Что изменилось
- Все заявки и звонки фиксируются в CRM.
- Меньше потерь при записи и переносах.
- Можно возвращать клиентов на повторные услуги: мойка, полировка, химчистка, защита кузова.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Bitrix24 для маркетингового проекта с WordPress и Instagram
Проблема
- Нужно связать несколько источников обращений: сайт/формы, WordPress, Instagram Direct, Telegram, мессенджеры и возможную телефонию.
- Важно разделить обращения по направлениям: маркетинг, техподдержка, колл-центр, лиды и сделки.
- Нужны поля для аналитики, расходы маркетинга, источники, связь лида со сделкой и понятная отчетность.
Что сделали
- Аудит текущей структуры CRM и источников обращений.
- Настройка полей для аналитики, источников, расходов, сегментации клиентов и статусов обработки.
- Подключение или подготовка интеграций сайта WordPress, Instagram Direct, Telegram и мессенджеров по выбранной схеме. Базовые отчеты, тестирование заявок, обучение и поддержка после запуска после запуска.
Что изменилось
- Заявки из разных каналов собираются в единой системе и распределяются по ответственным.
- Руководитель видит источники, статус обработки, связь рекламы с обращениями и узкие места в работе отдела.
- Проект можно развивать дальше: подключать телефонию, расширенную аналитику, сегментацию и автоматические сценарии.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Полная настройка Bitrix24 с Avito, Wazzup и телефонией
Проблема
- Заявки идут из Avito, мессенджеров и звонков, но не собраны в единую воронку.
- Нужно быстро запустить работу менеджеров и контроль руководителя.
Что сделали
- Воронка, карточки, поля, источники и ответственные.
- Подключение Avito, Wazzup и телефонии с тестовыми обращениями.
- Базовые роботы, аналитика и обучение.
Что изменилось
- Все основные каналы работают через CRM.
- История обращений и звонков сохраняется в карточках.
- Руководитель видит обработку и просрочки.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Помощь в оформлении гражданства Парагвая
Проблема
- Нужно аккуратно вести заявки по сложной услуге, где клиент проходит несколько этапов: консультация, документы, оплата, сопровождение.
- Важно фиксировать статус каждого клиента, комментарии, документы, ответственного и следующий шаг.
Что сделали
- Настройка воронки под путь клиента: первичная заявка, консультация, сбор документов, договор, оплата, сопровождение, завершение.
- Поля в карточке сделки: гражданство/страна, пакет услуги, статус документов, сумма, дата следующего касания, источник заявки.
- Базовые задачи менеджеру, напоминания, контроль просрочек, подключение каналов заявок по согласованной схеме.
Что изменилось
- Каждый клиент ведется по понятному процессу, а не теряется в чатах и таблицах.
- Руководитель видит этапы, оплаты, загрузку менеджеров и проблемные заявки.
- Услугу проще масштабировать: добавлять рекламу, Avito, сайт, телефонию и аналитику источников.
amoCRMГостеприимство и досуг
amoCRM для аренды катеров и работы с бронями
Проблема
- Заявки приходят из сайта, звонков, мессенджеров и рекламы.
- Нужно вести бронирования, дату, время, услугу, клиента, оплату и статус.
- Важно видеть аналитику по менеджерам, источникам и броням.
Что сделали
- Воронка: новая заявка, уточнение, бронь, предоплата, подтверждено, услуга оказана.
- Поля: дата и время, тип услуги, количество гостей, сумма, оплата и комментарии.
- Подключение мессенджеров, телефонии, задач и контроля просрочек.
Что изменилось
- Все брони и заявки видны в единой CRM.
- Снижается риск потерять заявку или забыть подтвердить бронь.
- Появляется база клиентов для повторных продаж и сезонных рассылок.
Частые вопросы
Что важно понять до старта
Можно ли подключить Avito, мессенджеры и сайт одновременно?
Да, после проверки доступных коннекторов, условий их использования и тарифа CRM. Сколько каналов входит в выбранный формат, мы называем до начала работ; дополнительные подключаем отдельно.
Вы гарантируете, что ни одна заявка не потеряется?
Нет, гарантировать это нельзя: многое зависит от внешних сервисов и работы команды. Мы настраиваем схему так, чтобы потерь не было: проверяем каждый канал, определяем ответственного и следующий шаг, настраиваем контроль ошибок обмена.
Как вы работаете с дублями?
До подключения согласуем, по каким признакам узнаём повторное обращение и что делаем: дополняем существующую карточку или объединяем. Если нужно, проверяем и существующую базу.
Увижу ли я, из какого источника пришёл клиент?
Да, если источник передаётся. Для сайта настраиваем передачу страницы и UTM-меток, для остальных каналов фиксируем источник в карточке по согласованной схеме.
Лицензия CRM и телефония входят в стоимость?
Нет. Мы выполняем проектирование, настройку, тестирование и обучение. Лицензии, телефония и платные коннекторы оплачиваются отдельно. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона.
У нас уже есть CRM. Можно настроить сбор заявок в ней?
Да. Сначала проверим воронку, источники и текущие подключения, затем предложим, что исправить и что добавить. Это не обязательно внедрение с нуля.
Первый шаг — бесплатно
Разберём, где у вас теряются заявки
За 10–20 минут уточним каналы и процессы, предложим подходящий вариант и подскажем, с чего начать. Точный состав работ определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.