Задачи ставят вручную
После каждого этапа менеджер сам вспоминает, кому что поручить, и часть действий забывается.
Автоматизация в Битрикс24
Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24
Переносим ваши правила работы в роботов, задачи и согласования: заявка получает ответственного, сотрудник — задачу, руководитель — понятный статус. Не нужно помнить, кому что напомнить и кто должен согласовать.
Сначала разбираем ваш процесс и проверяем, какие функции доступны на вашем тарифе. Лицензия Битрикс24 оплачивается отдельно.
Знакомые ситуации
Когда рутину пора передать системе
Битрикс24 сам по себе ничего не напомнит, пока в нём не описаны правила. Обычно это видно по четырём признакам.
Согласования идут в чатах
Договор или скидку согласуют в переписке, и потом не видно, кто и когда дал «добро».
Сделки висят без действий
Никто не напоминает, что пора позвонить клиенту или вернуться к предложению.
Документы готовят по памяти
Каждый раз заново собирают данные для счёта или договора и ошибаются в мелочах.
Что автоматизируем
Четыре направления, с которых обычно начинают
Конкретный набор определяем по вашим правилам. Автоматизировать имеет смысл то, что повторяется и описывается понятным порядком действий.
Заявки и сделки
Новое обращение закрепляется за ответственным, сделка переходит по этапам, а при смене этапа создаётся нужная задача. Подробнее о приёме обращений — на странице заявок в CRM.
Задачи и сроки
Роботы ставят задачи исполнителям по этапам, контролируют срок и уведомляют ответственного, если работа остановилась.
Напоминания и уведомления
Напоминание о звонке, о повторном контакте после предложения, уведомление руководителя о просрочке. Как это складывается в работу отдела — на странице автоматизации продаж.
Документы и согласования
Согласование сделки по цепочке (например, руководитель отдела, юристы, директор) с обязательным комментарием при отказе. Подготовка документов по данным из карточки — по согласованной схеме.
Как устроены инструменты и когда какой выбрать, объясняем простыми словами в материале про роботов и бизнес-процессы Битрикс24.
Как проходит работа
Сначала правила, потом настройка
Автоматизировать хаос бессмысленно: система только быстрее воспроизведёт его. Поэтому начинаем с описания процесса.
- 1
Разбор процесса
Выясняем, как работа идёт сейчас: кто участвует, где задержки, какие решения принимаются. Договариваемся, что именно автоматизируем в первую очередь.
- 2
Схема и настройка
Описываем этапы, ответственных и условия, затем настраиваем роботов, задачи и согласования. Схему вы видите и утверждаете до запуска.
- 3
Проверка на сценариях
Прогоняем реальные ситуации, включая отказ согласующего и пропущенный срок, и исправляем замечания.
- 4
Обучение и развитие
Показываем команде, как работать по новым правилам. Дальше схему можно дорабатывать в рамках поддержки.
Границы работ
Что не входит и от чего зависит результат
Что не входит автоматически
- Лицензии Битрикс24 и платные сервисы: оплачиваются отдельно.
- Нестандартные доработки кода: оцениваем отдельно после разбора задачи.
- Процессы, которые в компании ещё не описаны: сначала помогаем их сформулировать, но решения о правилах принимаете вы.
От чего зависит результат
- Доступные возможности зависят от тарифа и вида Битрикс24; проверяем это до начала.
- Автоматизация работает, когда команда пользуется системой: поэтому обучаем сотрудников.
- Объём, срок и стоимость определяются после короткого видеосозвона.
Если вы только выбираете систему, начните с материала как выбрать CRM; если процессов много и непонятно, с чего начать, подойдёт аудит CRM.
Кейсы
Примеры из практики
Согласования, роботы, уведомления по этапам и другие настройки Битрикс24. Полный каталог — на странице кейсов.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Коробочный Bitrix24: интерфейс и права через CSS/JS
Проблема
- Скрыть лишние пункты меню, сохранив доступ к роботам и бизнес-процессам.
- Оставить сотрудникам только рабочие разделы и не нарушить доступ к автоматизации и ручному запуску процессов.
Что сделали
- Разработать безопасные интерфейсные правила, проверить роли и восстановить доступы.
- Проверить изменения под администратором и пользователем, разделить правила интерфейса и прав доступа.
Что изменилось
- Сотрудники видят только нужные разделы, администраторы сохраняют управление.
- Интерфейс становится проще, при этом роботы, бизнес-процессы и администрирование продолжают работать.
Битрикс24Производство
Согласование сделок и бизнес-процессы на производственном предприятии
Проблема
- Автоматизировать согласование сделок перед дальнейшей работой.
- Подключить к процессу РОПа, юридический отдел, службу безопасности и генерального директора.
- При отказе возвращать сделку на доработку с обязательным комментарием.
Что сделали
- Создана отдельная воронка согласования сделок в Bitrix24.
- Настроены этапы: РОП -> юридический отдел -> служба безопасности -> генеральный директор.
- В задании бизнес-процесса выводятся вводные данные по сделке. При согласовании можно оставить пометки; при отказе комментарий обязателен.
Что изменилось
- Согласование стало прозрачным и управляемым.
- По каждой сделке видно, на каком этапе она находится и кто принимает решение.
- Снижается риск запуска сделки без проверки руководством, юротделом и службой безопасности.
Битрикс24Производство
Bitrix24 для лаборатории и B2G-заказов
Проблема
- Нужно настроить CRM не просто как базу, а как процесс обработки заявок из сайта, звонков и почты.
- В работе несколько направлений: первичные продажи, B2G-заказы, повторные клиенты и контроль следующего шага.
- Важно видеть источники, ответственных, статус заявки, бюджет, сроки закупки и этап выполнения.
Что сделали
- Настройка до 3 воронок, этапов, карточек сделок, компаний и контактов.
- Поля по ИНН, компании, ЛПР, типу клиента, источнику, оборудованию, бюджету и сроку закупки.
- Роботы, задачи, уведомления, интеграция сайта, почты и телефонии Mango Office. Базовые отчеты, тестирование сценариев, запуск и обучение сотрудников.
Что изменилось
- Заявки из сайта, звонков и почты фиксируются в Bitrix24 и не теряются в переписках.
- Руководитель видит движение по воронкам, просрочки, источники и загрузку менеджеров.
- CRM можно дальше расширять: добавлять аналитику, новые каналы, маркетплейс-виджеты и сложные автоматизации.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Bitrix24: данные сделки в Telegram и MAX по этапам
Проблема
- При переходе сделки на этап данные должны уходить в групповой чат.
- В сообщении нужны поля сделки: ФИО, дата, адрес, должность и другие данные.
- Требуется несколько этапов и разные сценарии отправки.
Что сделали
- Настройка полей сделки и проверка их передачи.
- Автоматизация на нужных этапах в Bitrix24.
- Связка через webhook, Albato или Make и тестирование сообщений.
Что изменилось
- Сотрудники получают данные в рабочий чат автоматически.
- Снижается ручное копирование из CRM.
- Процесс становится быстрее и прозрачнее.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Bitrix24 онлайн-чат и цели Яндекс.Метрики
Проблема
- Установить онлайн-чат Bitrix24 на сайт.
- Фиксировать действия пользователей: открытие чата, старт диалога, сообщение, форму.
- Настроить цели в Яндекс.Метрике для анализа обращений.
Что сделали
- Настройка открытой линии и онлайн-чата Bitrix24.
- Установка виджета на сайт.
- Настройка событий и целей в Метрике, тестовые обращения и проверка фиксации.
Что изменилось
- Посетители сайта могут быстро написать в чат.
- Обращения фиксируются в Bitrix24.
- Руководитель видит активность по онлайн-чату в Метрике.
Битрикс24 + МойСклад + amoCRMУправление, продажи и аналитика
Миграция amoCRM в Bitrix24 и расширение процессов
Проблема
- Компания переносит процессы из amoCRM в Bitrix24 и хочет больше управленческого контроля.
- Нужны мессенджеры, почта, телефония, аналитика, сегментация, претензионный блок, возможно МойСклад.
Что сделали
- Перенос логики воронок и карточек.
- Подключение Mango, WAZZUP/MAX, почты и базовой аналитики.
- Отдельный блок по МойСклад/остаткам и сложным интеграциям оценивается отдельно.
Что изменилось
- Компания получает более широкую систему управления: CRM + задачи + процессы + аналитика.
- Снижается зависимость от ручного контроля.
- Появляется база для дальнейшей автоматизации закупок, претензий и склада.
Частые вопросы
Что важно знать об автоматизации
С чего лучше начать автоматизацию?
С одного повторяющегося процесса, который отнимает больше всего времени или чаще всего ломается: например, обработка новой заявки или согласование сделки. Остальное добавляем по мере того, как команда привыкает.
Можно ли автоматизировать согласования с несколькими участниками?
Да, это обычная задача: цепочка из нескольких согласующих, порядок шагов и обязательный комментарий при отказе. Как именно собрать схему, подбираем после разбора вашего процесса.
Автоматизация заменит сотрудников?
Нет. Она берёт на себя напоминания, передачу задач и контроль сроков, а решения по клиентам и сделкам остаются за людьми.
Подойдёт ли это, если у нас уже работает Битрикс24?
Да. Сначала смотрим, что настроено сейчас, и предлагаем, что исправить или добавить. Внедрение с нуля не обязательно.
Что нужно с моей стороны?
Рассказать, как работа идёт сейчас, дать доступ к системе и назначить человека, который принимает решения по правилам процесса и участвует в проверке.
Что входит в стоимость?
Проектирование, настройка, проверка и обучение. Лицензии и платные сервисы оплачиваются отдельно. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, какую рутину хотите убрать
Коротко разберём процесс и предложим, что автоматизировать в первую очередь. Точный состав работ определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.