Читает контекст сделки
Историю общения, прошлые сделки клиента, комментарии и документы по карточке.
ИИ и автоматизация · CRM
ИИ в CRM: Битрикс24 и amoCRM
ИИ читает контекст сделки, собирает сводку, предлагает значения полей и следующий шаг, готовит черновики ответов. Менеджер видит это в привычной CRM и подтверждает то, что нужно записать или отправить.
Возможности зависят от системы, тарифа и доступных интеграций. Лицензии CRM и платные ИИ-сервисы оплачиваются отдельно.
Зачем ИИ внутри CRM
Контекст уже в CRM, значит, ИИ должен работать там
Вся история клиента, сделки, звонки и переписка находятся в CRM. Отдельный чат с ИИ в соседней вкладке приходится кормить этими данными вручную. Внутри CRM ИИ берёт их сам, а результат ложится в карточку.
- ДанныеКарточка сделкиистория, звонки, переписка, поля
- ИИ понимаетСводка и предложениясуть, возражения, следующий шаг
- Автоматизация выполняетЗапись в CRMполя, задачи, заметка
- ЧеловекМенеджер подтверждаетчто записать и что отправить
Что может делать ИИ в CRM
Восемь задач внутри карточки сделки
Состав задач выбираем под ваш процесс. Каждую проверяем на ваших данных и в вашей системе до запуска.
Собирает сводку
Краткая выжимка: что хочет клиент, о чём договорились, что осталось неясным.
Классифицирует обращения
Определяет тему и срочность и помогает передать обращение нужному сотруднику.
Предлагает значения полей
Продукт, источник, потребность, бюджет: предлагает, менеджер подтверждает.
Готовит рекомендации
Какой следующий шаг разумен и о чём стоит спросить клиента.
Ищет информацию
Ответ по условиям, продуктам и регламентам из вашей базы знаний, с указанием источника.
Создаёт черновики ответов
Письмо или сообщение клиенту в вашем стиле, которое менеджер правит и отправляет.
Анализирует коммуникации
Итоги звонков и переписки, повторяющиеся возражения, качество обработки обращений.
Принцип везде один: ИИ предлагает, человек подтверждает. Продажные сценарии разобраны подробнее на странице ИИ для отдела продаж.
Два пути
Штатный ИИ CRM или собственное решение
Мы не навязываем сложное решение там, где подходит встроенное. И наоборот, не обещаем встроенному то, чего он не умеет.
Настроить ИИ, который уже есть в CRM
У современных CRM есть встроенные ИИ-функции, и часть задач они закрывают. Мы помогаем проверить, что доступно на вашем тарифе, настроить, написать инструкции и обучить сотрудников.
Быстрее и проще в сопровождении, но возможности ограничены тем, что даёт платформа.
Подключить внешние ИИ-сервисы и свои сценарии
Если нужны ваши правила, ваша база знаний, анализ звонков или несколько систем, подключаем ИИ-сервис через интеграцию с CRM и настраиваем сценарии под ваш процесс.
Гибче, но требует проектирования, проверки и сопровождения.
Какой путь подходит, определяем на разборе: от задачи, данных и требований к безопасности, а не от моды. Часто начинаем с первого и добавляем второй там, где не хватает возможностей.
Системы
Битрикс24 и amoCRM
Мы внедряем обе системы и знаем их ограничения: ИИ подключаем к той, в которой вы уже работаете.
Битрикс24
Работаем со штатными ИИ-возможностями платформы там, где они подходят, и с роботами, бизнес-процессами и интеграциями для подключения внешних сервисов. Подробнее о системе: внедрение Битрикс24, автоматизация Битрикс24.
amoCRM
Подключаем ИИ через интеграции и сценарии amoCRM, включая Salesbot, а штатные возможности используем, если они есть на вашем тарифе. Подробнее о системе: внедрение amoCRM.
Список доступных функций и ограничения зависят от тарифа и версии системы. Мы проверяем их до начала работ и не обещаем того, что платформа не поддерживает.
Что нужно в CRM
ИИ хорошо работает с порядком и плохо с хаосом
Если воронка размыта, поля заполнены как попало, а в базе дубли, ИИ повторит этот хаос. Иногда с него и стоит начать.
Понятная воронка
Этапы и правила перехода, понятные всем. См. настройку воронки продаж.
Живые данные
Переписка, звонки и заметки попадают в карточку, а не живут в мессенджерах менеджеров.
Чистая база
Дубли и пустые карточки убираем заранее. Если неясно, где проблемы, начните с аудита CRM.
Как внедряем
От разбора сделки до запуска в команде
- 1
Разбор процесса и CRM
Смотрим воронку, поля, каналы и то, где менеджеры тратят время. Проверяем, что доступно на вашем тарифе.
- 2
Выбор пути и задач
Определяем: штатные возможности, внешние сервисы или их сочетание. Фиксируем задачи и метрику.
- 3
Настройка и интеграция
Настраиваем сценарии, права ИИ и подтверждение менеджером, подключаем нужные источники.
- 4
Проверка на ваших сделках
Прогоняем реальные карточки, собираем ошибки вместе с менеджерами и исправляем.
- 5
Обучение и запуск
Показываем команде, что делает ИИ, как проверять результат и когда его не использовать.
- 6
Развитие
Смотрим результат, дорабатываем, подключаем новые сценарии. Сопровождение после запуска.
Для новой или сложной идеи можно начать с пилота на одном процессе. Общая схема проекта — на странице внедрение ИИ.
Частые вопросы
ИИ в Битрикс24 и amoCRM
ИИ может сам изменять данные в CRM?
По умолчанию он предлагает значения, а менеджер подтверждает. Автоматическая запись возможна только для некритичных полей по согласованным правилам, после проверки на реальных карточках.
Хватит ли встроенного ИИ в моей CRM?
Для части задач — да: сводки, подсказки, черновики. Если нужны ваши правила, база знаний или анализ звонков, может понадобиться подключение внешних сервисов. Определяем это на разборе, сначала проверив возможности вашего тарифа.
Безопасно ли отдавать ИИ данные клиентов?
Мы заранее согласуем с вами, какие поля и данные передаются в ИИ-сервис, а какие исключаются, и ограничиваем права ИИ. Решение о передаче данных принимаете вы.
Нужно ли сначала навести порядок в CRM?
Часто да. ИИ полезен, когда в карточках есть данные и понятна воронка. Если порядка нет, сначала аудит и исправление CRM, потом ИИ.
У нас другая CRM. Подойдёт ли?
Мы внедряем Битрикс24 и amoCRM. По другим системам скажем после короткого разговора, сможем ли помочь. Ничего не обещаем, пока не проверили.
Сколько стоит и сколько занимает?
Зависит от системы, тарифа, задач и объёма данных. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии CRM и платные ИИ-сервисы оплачиваются отдельно.
Первый шаг — бесплатно
Покажите вашу CRM — подскажем, где ИИ поможет
Расскажите, в какой системе вы работаете и какая рутина мешает больше всего. Точный состав работ определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.