Слишком много этапов
Сделки зависают между похожими этапами, и никто не помнит, чем «в работе» отличается от «в процессе».
Воронка продаж в CRM
Настройка воронки продаж в CRM: этапы, поля, правила
Воронка должна повторять то, как вы реально продаёте, а не типовую схему из учебника. Проектируем этапы, поля и правила так, чтобы менеджеру было понятно, что делать дальше, а руководителю — где застревают сделки.
Воронку строим в Битрикс24 или amoCRM. Объём, срок и стоимость определяются после короткого видеосозвона; лицензии оплачиваются отдельно.
Когда воронку пора пересобрать
Признаки, что воронка не работает
Если узнаёте себя хотя бы в двух пунктах, дело не в менеджерах, а в настройке.
Этапы без смысла
Этап не связан с реальным действием, поэтому менеджеры двигают карточки «на глаз».
Отказы без причин
Сделки закрываются как «не получилось», и непонятно, что улучшать: цену, скорость или канал.
Пустые карточки
Нет суммы, источника и следующего шага, а отчёт по такой воронке показывает неверную картину.
Как проектируем
Четыре части воронки, которые мы настраиваем
Начинаем с разговора о вашем процессе, а не с настроек системы.
Этапы под ваш процесс
Описываем путь клиента от заявки до закрытия и выделяем этапы, на которых происходит реальное действие: звонок, замер, расчёт, договор, оплата. Лишние этапы убираем.
Причины отказа
Список причин, из которого менеджер выбирает при закрытии сделки. Через время видно, по каким причинам вы теряете клиентов чаще всего.
Обязательные поля
На каждом этапе определяем, что нужно заполнить, чтобы перейти дальше: сумма, источник, дата следующего шага, документы. Карточка не остаётся пустой.
Автоматические переходы и задачи
Когда условие выполнено, система создаёт задачу, напоминает или переводит сделку на следующий этап. Набор правил зависит от системы и тарифа. Подробнее о возможностях Битрикс24 — на странице автоматизации.
Типовые схемы
Примеры воронок для разных видов бизнеса
Это общие заготовки для понимания, а не готовые решения: на практике этапы подгоняем под ваш процесс.
Воронка услуги
Новая заявка → консультация → расчёт или предложение → договор → оплата → оказание услуги → завершение. Отдельные поля: пакет услуги, статус документов, дата следующего касания.
Воронка B2B-продаж
Заявка → квалификация → коммерческое предложение → согласование → договор и счёт → оплата → отгрузка. Могут понадобиться отдельные этапы согласования и роли.
Воронка розницы и заказов
Обращение → подбор товара → заказ → оплата → доставка → закрытие. Для товарного учёта связываем CRM со складом, как на странице МойСклад.
Не нашли свой вариант? Это нормально: у каждого бизнеса свой путь клиента. На консультации разберём ваш и предложим схему. Несколько воронок (например, продажи и согласование сделок) тоже возможны: разбираем задачу и подбираем схему.
Как работаем
От описания процесса до работающей воронки
- 1
Разбор процесса
Выясняем, как сейчас идёт клиент от первого контакта до оплаты, кто за что отвечает и где теряются заявки.
- 2
Проект воронки
Согласуем этапы, поля, причины отказа и правила переходов до того, как что-то настраивать в системе.
- 3
Настройка и проверка
Собираем воронку в CRM и прогоняем тестовые сделки. Затем подключаем заявки из каналов.
- 4
Обучение и правки
Показываем команде, как работать с воронкой, и по итогам первых недель дорабатываем этапы и поля.
После запуска воронка даёт данные для отчётов руководителя: этапы, источники, менеджеры и просрочки.
Кейсы
Примеры из практики
Воронки под разные процессы: от услуг до согласования сделок. Полный каталог — на странице кейсов.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Bitrix24: данные сделки в Telegram и MAX по этапам
Проблема
- При переходе сделки на этап данные должны уходить в групповой чат.
- В сообщении нужны поля сделки: ФИО, дата, адрес, должность и другие данные.
- Требуется несколько этапов и разные сценарии отправки.
Что сделали
- Настройка полей сделки и проверка их передачи.
- Автоматизация на нужных этапах в Bitrix24.
- Связка через webhook, Albato или Make и тестирование сообщений.
Что изменилось
- Сотрудники получают данные в рабочий чат автоматически.
- Снижается ручное копирование из CRM.
- Процесс становится быстрее и прозрачнее.
Битрикс24Производство
Согласование сделок и бизнес-процессы на производственном предприятии
Проблема
- Автоматизировать согласование сделок перед дальнейшей работой.
- Подключить к процессу РОПа, юридический отдел, службу безопасности и генерального директора.
- При отказе возвращать сделку на доработку с обязательным комментарием.
Что сделали
- Создана отдельная воронка согласования сделок в Bitrix24.
- Настроены этапы: РОП -> юридический отдел -> служба безопасности -> генеральный директор.
- В задании бизнес-процесса выводятся вводные данные по сделке. При согласовании можно оставить пометки; при отказе комментарий обязателен.
Что изменилось
- Согласование стало прозрачным и управляемым.
- По каждой сделке видно, на каком этапе она находится и кто принимает решение.
- Снижается риск запуска сделки без проверки руководством, юротделом и службой безопасности.
Битрикс24Гостеприимство и досуг
Bitrix24 для сети развлекательных центров
Проблема
- Заявки приходят с сайта, звонков, мессенджеров и вручную, при этом часть источников и UTM фиксируется неполно.
- Есть нестабильные интеграции: формы Tilda, коллтрекинг, приложение звонков и авторизации пользователей.
- Руководителю нужны понятные отчеты по всем сделкам, успешным сделкам, стадиям и качеству источников.
Что сделали
- Аудит текущей связки Bitrix24, форм сайта, телефонии, коллтрекинга и прав пользователей.
- Проверка создания лидов/сделок, дублей, повторных звонков, UTM-меток и ручных заявок.
- Настройка BI-отчетов: сделки по источникам, успешные сделки, распределение по стадиям, качество источников. Подготовка варианта перехода на виртуальную АТС и плана интеграции телефонии.
Что изменилось
- Появляется прозрачность по каналам: сайт, звонки, мессенджеры, ручные обращения и рекламные метки.
- Руководитель видит, где теряются заявки и какие источники дают подтвержденные сделки.
- Снижается риск потерь из-за слетевших авторизаций, некорректных форм и неучтенных звонков.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Bitrix24 для службы по контракту и заявок с Avito
Проблема
- Нужно принимать заявки из разных источников и не терять обращения.
- Требуется простая воронка, карточки клиентов, фиксация источника и быстрый запуск.
Что сделали
- Настройка воронки и этапов обработки.
- Поля в карточках сделки и контакта: источник, статус, комментарии, ответственный.
- Подключение Avito с учетом нужного тарифа, почты и базовых уведомлений.
Что изменилось
- Все обращения попадают в CRM и распределяются по этапам.
- Руководитель видит статус каждой заявки.
- Менеджеры работают в едином окне, а не в разрозненных чатах.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Помощь в оформлении гражданства Парагвая
Проблема
- Нужно аккуратно вести заявки по сложной услуге, где клиент проходит несколько этапов: консультация, документы, оплата, сопровождение.
- Важно фиксировать статус каждого клиента, комментарии, документы, ответственного и следующий шаг.
Что сделали
- Настройка воронки под путь клиента: первичная заявка, консультация, сбор документов, договор, оплата, сопровождение, завершение.
- Поля в карточке сделки: гражданство/страна, пакет услуги, статус документов, сумма, дата следующего касания, источник заявки.
- Базовые задачи менеджеру, напоминания, контроль просрочек, подключение каналов заявок по согласованной схеме.
Что изменилось
- Каждый клиент ведется по понятному процессу, а не теряется в чатах и таблицах.
- Руководитель видит этапы, оплаты, загрузку менеджеров и проблемные заявки.
- Услугу проще масштабировать: добавлять рекламу, Avito, сайт, телефонию и аналитику источников.
Битрикс24 + amoCRMСтроительство и недвижимость
Строительство и недвижимость: объекты, клиенты и права доступа
Проблема
- Нужна единая база объектов, клиентов, инвесторов и партнеров.
- Важны роли доступа, календарь этапов строительства, ипотечный блок и коммуникации из разных каналов.
Что сделали
- Архитектура CRM под объекты, клиентов, партнеров и инвесторов.
- Кастомные поля по объектам: статус, этап, документы, сумма, ответственный.
- Интеграции Telegram/MAX/VK/OK/Instagram, телефонии и документооборота по согласованию.
Что изменилось
- Объекты и сделки не смешиваются в хаотичную базу.
- Разные роли видят только свои зоны ответственности.
- Можно контролировать этапы строительства и коммуникацию с инвесторами.
Частые вопросы
Что важно знать о воронке продаж
Сколько этапов должно быть в воронке?
Единого числа нет. Каждый этап должен означать реальное действие или решение. Лишние этапы мы убираем, недостающие добавляем по вашему процессу.
Можно ли сделать несколько воронок?
Да, например, для разных направлений или для согласования сделок. Что подойдёт в вашем случае, решаем при разборе процесса.
Что делать с уже накопленными сделками?
Сопоставим старые этапы с новыми и перенесём сделки по согласованной схеме. Если данные лежат в таблицах или другой системе, поможет перенос данных.
Менеджеры не заполняют карточки. Как это исправить?
Делаем нужные поля обязательными на этапах, ставим задачи и напоминания, а команде объясняем, зачем это нужно. Полностью исключить ручной труд нельзя, но можно сильно снизить.
Чем отличается настройка в Битрикс24 и amoCRM?
Общая логика одинаковая, различаются возможности автоматизации и отчётов. Если не уверены в выборе, поможет страница «Как выбрать CRM».
Сколько это стоит и как быстро будет готово?
Зависит от сложности процесса и числа воронок. Объём, срок и стоимость назовём после короткого видеосозвона, до начала работ.
Первый шаг — бесплатно
Опишите, как вы продаёте, — предложим воронку
Коротко разберём ваш процесс и предложим этапы, поля и правила под него.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.