Потерянные обращения
Звонки, сообщения и заявки приходят в разные места. Часть из них остаётся без ответа или без следующего действия.
Клиники, медицина, колл-центр
CRM для клиники и медицинских услуг
Каждое обращение пациента фиксируется, получает ответственного и доходит до записи, а не теряется между звонком, мессенджером и администратором. Настраиваем Битрикс24 или amoCRM для частных клиник, сетей с филиалами, колл-центров и медицинских проектов.
Возможности зависят от CRM и тарифа, их проверяем до начала работ. Лицензии оплачиваются отдельно.
Типичные трудности
Где клиника теряет обращения и записи
У клиники много входящих каналов и много людей на пути к записи: колл-центр, администраторы, врачи, филиалы. Ошибка на любом шаге означает потерянного пациента.
Ошибки при передаче записи
Когда запись принимает колл-центр, а принимает её филиал, данные о филиале, услуге, враче и времени легко исказить или потерять по дороге.
Нет картины по сети
Руководство не видит, как по филиалам идёт конверсия обращений в записи и как загружены операторы, пока отчёт не собран вручную.
Доступ к данным пациентов
Администратору, врачу и медсестре нужны разные данные. Общая таблица не позволяет разграничить, кто что видит.
Дубли и неполные карточки
Один и тот же человек обращается разными путями, и в базе появляются несколько записей о нём с разной историей.
Телефония и боты отдельно от CRM
Звонки, записи разговоров и обращения ботов живут в своих системах. Связать их с карточкой клиента вручную невозможно при большом потоке.
Что настраиваем
От первого обращения до записи на приём
Состав работ зависит от вашей клиники. Ниже то, что мы настраивали в проектах клиник, колл-центров и медицинских компаний.
Воронка обращений и карточка клиента
Поля по типу обращения, услуге, статусу, источнику и следующему действию. Статусы, ответственные и история общения собраны в одном месте.
Записи по филиалам
Филиальные воронки, поля по филиалу, услуге, специалисту, дате и времени, маршрутизация записей. Филиал получает структурированную запись, а не пересказ звонка.
Телефония и колл-центр
Связываем операторов и звонки с карточками: идентификатор звонка, очередь, время соединения, комментарий и запись разговора. В проектах с крупным колл-центром это выстраивалось для десятков операторов. Подробнее — на странице телефонии.
Роли и защита от дублей
Роли доступа для администраторов, врачей и медсестёр, карточка обращения, проверка дублей. Права настраиваем так, чтобы каждый видел только свою зону.
Боты, мессенджеры и импорт лидов
Подключаем мессенджеры и ботов, а накопленные списки обращений переносим в CRM, например в отдельный список обзвона. Упрощаем путь от лида к записи. О каналах — на странице заявок в CRM, о ботах — чат-ботов.
Аналитика по записям
Загрузка операторов, статусы записей, конверсия и качество обработки по филиалам. Это основа для сквозной аналитики по сети. Подробнее — на странице аналитики и отчётов.
- Обмен данными с медицинской информационной системой (МИС) по API мы настраивали в проекте частной клиники. Возможность зависит от самой МИС и её API, это проверяем на старте.
- Для B2B-продаж медицинского оборудования настраивали 2–3 воронки, телефонию, Telegram и заявки с сайта.
- Вопросы хранения персональных данных обсуждаем на старте и решаем в рамках выбранного сервиса. Мы не даём гарантий соответствия требованиям законодательства: это зависит от сервиса и вашей организации.
Какую CRM выбрать
Битрикс24 или amoCRM для клиники
Выбор зависит от размера организации и задач. Общее сравнение — на странице как выбрать CRM.
Битрикс24
Мы выбирали его для сетей клиник и большого колл-центра: филиальные воронки, подключение телефонии по API, открытые линии и боты, BI-отчёты. Подробнее об автоматизации — на странице автоматизации Битрикс24.
amoCRM
Мы настраивали его для частной клиники и медицинского проекта: воронка обращений, карточка пациента, роли, телефония и мессенджеры, обмен данными с медицинской системой. Доступность функций зависит от тарифа.
Какая система лучше подойдёт именно вам, обсудим на бесплатной консультации.
Как проходит работа
От разбора процесса до запуска
- 1
Разбираем путь пациента
Откуда приходят обращения, кто их обрабатывает, как оформляется запись и где возникают потери.
- 2
Проектируем структуру
Воронки, поля, роли доступа и интеграции. Отдельно обсуждаем, какие данные хранятся в CRM и как это решается в рамках выбранного сервиса.
- 3
Настраиваем и проверяем
Собираем систему, подключаем телефонию и каналы, проверяем на тестовых данных, а не на реальных пациентах.
- 4
Обучаем и сопровождаем
Объясняем администраторам и операторам их часть работы. Как устроено сопровождение после запуска — на странице поддержки.
Подробнее о внедрении целиком — на странице внедрения CRM.
Кейсы
Примеры из практики
Проекты клиник, колл-центров и медицинских компаний. Полный каталог — на странице кейсов.
amoCRMУслуги, медицина, образование
amoCRM для медицинского и фармацевтического проекта
Проблема
- Настроить amoCRM для обработки заявок и коммуникаций.
- Подключить телефонию, мессенджеры и специализированные виджеты.
- Аккуратно вести клиентов, статусы, ответственных и историю общения.
Что сделали
- Воронка обращений и карточки клиентов.
- Поля по типу обращения, услуге/продукту, статусу, источнику и следующему действию.
- Подключение телефонии и мессенджеров, подготовка отраслевых интеграций.
Что изменилось
- Клиентские обращения фиксируются в amoCRM.
- Руководитель видит этапы обработки и активность сотрудников.
- Система готова к развитию под отраслевые процессы.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Bitrix24 для сети клиник и большого колл-центра
Проблема
- Распределять записи по филиалам, услугам, врачам, времени и суммам.
- Исключить потерю обращений и ошибки при передаче записи из колл-центра в конкретный филиал.
Что сделали
- Спроектировать филиальные воронки, API телефонии, карточки записи и BI-отчеты.
- Добавить поля по филиалу, услуге, специалисту, дате и времени, а также маршрутизацию и контроль качества данных.
Что изменилось
- Колл-центр видит загрузку и конверсию, филиалы получают структурированные записи.
- Филиалы получают полные записи, а руководство сравнивает конверсию и качество обработки по всей сети.
amoCRMУслуги, медицина, образование
amoCRM для офтальмологической и частной клиники
Проблема
- Вести пациентов, записи, услуги и контроль администраторов, врачей и медсестер.
- Разграничить доступ к данным пациента и зафиксировать услугу, филиал, врача и время записи.
Что сделали
- Настроить карточку пациента, каналы, автоматизацию и API-обмен с МИС.
- Настроить роли, карточку обращения, проверку дублей и согласованный обмен с медицинской системой.
Что изменилось
- Клиника видит путь обращения, запись, источник и качество обработки.
- Клиника получает прозрачные показатели записи и контроль работы администраторов, врачей и медсестер.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Bitrix24 + Oki-Toki для сети клиник и большого колл-центра
Проблема
- Нужно связать до 50 операторов, звонки и клинические заявки с CRM.
- Важно фиксировать филиал, услугу, запись, сумму, оператора и результат контакта.
Что сделали
- Синхронизация сотрудников и операторов по идентификаторам.
- Передача ID звонка, очереди, времени соединения, комментария и записи по API.
- Подключение ботов и открытых линий через согласованный коннектор.
Что изменилось
- Звонки и обращения привязаны к карточкам клиентов.
- Координатор видит загрузку операторов и статусы записей.
- Появляется основа для сквозной аналитики по филиалам.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Сеть клиник: Bitrix24, Nextbot и Oki-Toki — боты, телефония и импорт лидов
Проблема
- Связать обращения ботов и телефонии с записью по филиалам.
- Упростить конвертацию лида в сделку и перенос полей.
Что сделали
- Импортировали около 2 600 лидов в отдельный список обзвона.
- Проработали путь лида: сделка создаётся на этапе «Обработан» без промежуточного этапа «Качественный лид».
amoCRMТорговля и e-commerce
amoCRM для B2B-продажи медицинского оборудования
Проблема
- Настроить 2–3 воронки продаж медицинского оборудования.
- Связать телефонию, Telegram, VAPI и заявки с сайта.
Что сделали
- Настроили amoCRM и каналы обращений.
- Обучение включили бесплатно, после сдачи предусмотрели поддержку.
Частые вопросы
Про CRM для клиники
Подойдёт ли CRM небольшой частной клинике?
Да, если важно не терять обращения и видеть путь пациента до записи. Для небольшой клиники достаточно воронки обращений, карточки клиента и подключённой телефонии. Лишнее не добавляем.
Можно ли связать CRM с медицинской системой?
В одном из проектов мы настраивали согласованный обмен с медицинской информационной системой по API. Возможно ли это для вашей системы, зависит от её интерфейса, поэтому проверяем до начала работ.
Как быть с персональными данными пациентов?
Вопросы хранения персональных данных обсуждаем на старте и решаем в рамках выбранного сервиса. Мы не гарантируем соответствие требованиям законодательства: это зависит от сервиса и вашей организации. Роли доступа в CRM позволяют ограничить, кто что видит.
Сколько это стоит и сколько занимает?
Зависит от CRM, числа филиалов, каналов и интеграций. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии CRM оплачиваются отдельно.
Есть ли бесплатный вариант CRM?
У CRM-систем обычно есть тарифы с разным набором возможностей, условия зависят от самой системы и могут меняться. Мы не продаём CRM, а настраиваем её под вас: на консультации подскажем, какого тарифа хватит для вашей клиники, и честно скажем, когда нужны более полные возможности.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, как у вас устроена запись пациентов
Коротко опишите клинику, каналы обращений и число филиалов или операторов. Предложим схему CRM и скажем, что для неё нужно. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.