Источник заявки в карточке
Отдельное обязательное поле: сайт, звонок, мессенджер, Avito, рекомендация. Откуда берётся значение, решаем по вашим каналам: автоматически с формы или выбором менеджера.
Аналитика и отчёты
Отчёты, дашборды и сквозная аналитика в CRM
Руководителю нужен не десяток таблиц, а ответы на простые вопросы: откуда приходят заявки, где они застревают, кто из менеджеров перегружен и что просрочено. Настраиваем CRM так, чтобы эти ответы были в одном месте и строились из данных карточек.
Состав отчётов определяем по вашему процессу. Объём, срок и стоимость — после короткого видеосозвона; лицензии систем оплачиваются отдельно.
С чего начинается аналитика
Отчёт хорош настолько, насколько заполнена карточка
Если в сделке нет источника, суммы или причины отказа, никакой дашборд их не придумает. Поэтому сначала наводим порядок в данных.
Понятные этапы
Воронка отражает ваш реальный процесс, поэтому отчёт по этапам показывает действительные узкие места. Как её проектируем — на странице настройки воронки.
Причины отказа и суммы
Список причин отказа и обязательное поле суммы, чтобы потери и потенциал были видны в цифрах.
Мы строим отчёты по тому, что фиксируется в CRM: источник заявки в карточке, этапы и менеджеры. Данные из рекламных кабинетов и расходы на рекламу — отдельная задача: разбираем её на консультации и честно говорим, что реально собрать в вашей схеме.
Какие отчёты нужны руководителю
Четыре отчёта, с которых стоит начать
Не нужно сразу строить всё. Обычно хватает небольшого набора, который смотрят каждую неделю.
Воронка по этапам
Сколько сделок на каком этапе и где они задерживаются. Видно, на каком шаге клиенты уходят, и можно сравнить периоды.
Источники заявок
Сколько обращений пришло из каждого канала и во что они дошли: в сделку, в оплату или в отказ. Так проще решать, куда вкладываться.
Нагрузка и результаты менеджеров
Сколько сделок и задач у каждого, кто ведёт больше всего, у кого заявки без ответа. Помогает перераспределять нагрузку.
Просрочки и забытые сделки
Сделки без следующего шага, просроченные задачи, клиенты без касаний. Список, с которого начинается планёрка.
Где строим отчёты
В CRM, в таблицах или в отдельном дашборде
Выбираем самый простой путь, который решает вашу задачу. Не всегда нужен сложный инструмент.
Битрикс24
Встроенные отчёты и аналитика по сделкам, задачам и сотрудникам; при необходимости рассматриваем связку с BI.
amoCRM
Аналитика по воронке, менеджерам и задачам; для нестандартных показателей подключаем таблицу.
Таблицы
Если нужен свод с расчётами, прибылью или данными из разных файлов, собираем его в Excel или Google Таблицах и подключаем выгрузки из CRM.
Чтобы по менеджерам и срокам было видно реальную картину, полезно настроить контроль менеджеров: задачи, обязательные поля и напоминания.
Как работаем
От вопросов руководителя к отчёту
- 1
Вопросы
Выясняем, какие решения вы принимаете и какие цифры для этого нужны.
- 2
Данные
Смотрим, какие поля есть в карточках, чего не хватает, и как сделать их заполнение обязательным.
- 3
Отчёты и дашборд
Собираем отчёты, проверяем цифры на ваших сделках и сверяем с вашими ожиданиями.
- 4
Обучение
Показываем, как читать отчёты и что делать с результатами, и дорабатываем по итогам первых недель.
Если сначала нужно собрать заявки с разных каналов в одном месте, начните со страницы заявок в CRM.
Кейсы
Примеры из практики
Отчётность, своды и аналитика в наших проектах. Полный каталог — на странице кейсов.
Интеграции и другоеТорговля и e-commerce
Excel для отчётов Ozon: новый формат в существующий свод
Проблема
- Адаптировать существующий свод к новому формату Ozon.
- Переносить данные из двух отчётов в итоговую таблицу.
Что сделали
- Доработали обработку двух новых отчётов.
- Сопоставили поля и расчёты по исходным файлам клиента.
Интеграции и другоеУправление, продажи и аналитика
Ежедневная отчётность менеджеров в Google Таблицах
Проблема
- Собирать ежедневные отчёты менеджеров в общий свод.
- Сравнить два варианта исходных таблиц и определить единый формат.
Что сделали
- Подготовили шаблоны заполнения и автоматическую консолидацию показателей.
- Согласовали набор показателей, роли и формат итогового отчёта по исходным таблицам.
Интеграции и другоеСтроительство и недвижимость
Архитектурное бюро: P&L и дашборд руководителя
Проблема
- Организовать управленческий учёт для 130–170 проектов в год.
- Получать отчёт о прибыли и убытках и дашборд руководителя.
Что сделали
- Выстроили проектный учёт и автоматический отчёт о прибылях и убытках.
- Проанализировали источники доходов и расходов и правила распределения по проектам.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Импорт больших баз и аналитика по городам и источникам
Проблема
- Есть большие Excel/CSV-базы, данные разнородные: телефоны, регионы, города, комментарии, даты.
- Нужно загрузить данные в CRM и получить фильтрацию/отчеты.
Что сделали
- Подготовка и нормализация данных перед импортом.
- Форматирование телефонов, дат, регионов, городов и пользовательских полей.
- Настройка полей, фильтров, списков и базовых BI-отчетов.
Что изменилось
- База становится пригодной для работы менеджеров.
- Можно фильтровать клиентов по региону, городу, источнику и другим признакам.
- Руководитель получает основу для аналитики и планирования.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Bitrix24 для маркетингового проекта с WordPress и Instagram
Проблема
- Нужно связать несколько источников обращений: сайт/формы, WordPress, Instagram Direct, Telegram, мессенджеры и возможную телефонию.
- Важно разделить обращения по направлениям: маркетинг, техподдержка, колл-центр, лиды и сделки.
- Нужны поля для аналитики, расходы маркетинга, источники, связь лида со сделкой и понятная отчетность.
Что сделали
- Аудит текущей структуры CRM и источников обращений.
- Настройка полей для аналитики, источников, расходов, сегментации клиентов и статусов обработки.
- Подключение или подготовка интеграций сайта WordPress, Instagram Direct, Telegram и мессенджеров по выбранной схеме. Базовые отчеты, тестирование заявок, обучение и поддержка после запуска после запуска.
Что изменилось
- Заявки из разных каналов собираются в единой системе и распределяются по ответственным.
- Руководитель видит источники, статус обработки, связь рекламы с обращениями и узкие места в работе отдела.
- Проект можно развивать дальше: подключать телефонию, расширенную аналитику, сегментацию и автоматические сценарии.
Битрикс24 + МойСклад + amoCRMУправление, продажи и аналитика
Миграция amoCRM в Bitrix24 и расширение процессов
Проблема
- Компания переносит процессы из amoCRM в Bitrix24 и хочет больше управленческого контроля.
- Нужны мессенджеры, почта, телефония, аналитика, сегментация, претензионный блок, возможно МойСклад.
Что сделали
- Перенос логики воронок и карточек.
- Подключение Mango, WAZZUP/MAX, почты и базовой аналитики.
- Отдельный блок по МойСклад/остаткам и сложным интеграциям оценивается отдельно.
Что изменилось
- Компания получает более широкую систему управления: CRM + задачи + процессы + аналитика.
- Снижается зависимость от ручного контроля.
- Появляется база для дальнейшей автоматизации закупок, претензий и склада.
Частые вопросы
Что важно знать об отчётах в CRM
Вы делаете сквозную аналитику с рекламных кабинетов?
Мы настраиваем источник заявки в карточке, отчёты по этапам и менеджерам. Подключение рекламных кабинетов и расходов обсуждаем отдельно: смотрим вашу схему рекламы и подбираем, что возможно.
Можно ли видеть всё на одном экране?
Да, соберём дашборд с ключевыми показателями. Какие именно, согласуем с вами: лучше начать с небольшого набора.
Почему в отчёте мало данных или они неточные?
Чаще всего потому, что поля в карточках не заполняются. Мы делаем нужные поля обязательными на этапах и объясняем команде, зачем это нужно.
Отчёты строятся по истории или только с момента настройки?
Зависит от того, какие данные уже есть в системе. Что можно восстановить из старых данных, смотрим при разборе. Заранее не обещаем.
Сможем ли мы сами менять отчёты?
Простые отчёты и фильтры можно менять самостоятельно, мы показываем, как. Для сложных доработок можно обратиться к нам, в том числе в рамках поддержки.
Сколько это стоит и как быстро будет готово?
Зависит от числа показателей и источников данных. Объём, срок и стоимость назовём после короткого видеосозвона, до начала работ.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, какие цифры вам нужны
Разберём ваши вопросы, посмотрим данные в CRM и предложим набор отчётов.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.