Клиенты и контрагенты
Карточка клиента в CRM и контрагент в 1С не расходятся по названию, реквизитам и контактам. Направление обмена и правила сопоставления согласуем заранее.
Интеграции систем
Интеграция 1С с Битрикс24
Менеджеры работают в CRM, бухгалтерия и склад в 1С, а данные между ними переписываются руками. Подключаем 1С к Битрикс24, чтобы клиенты, счета и остатки не приходилось вводить дважды, и при необходимости переносим в CRM накопленные данные из 1С.
Состав обмена определяем после короткого видеосозвона и тестовой выгрузки. Лицензии и платные сервисы оплачиваются отдельно.
Что можно связать
Состав обмена обсуждаем под ваш учёт
Не всё нужно связывать со всем. Чаще всего разговор идёт о таких данных, а что именно подключаем, решаем вместе.
Номенклатура
Товары и услуги для сделок берутся из единого списка, а не вносятся вручную. Подробнее о товарах в сделках, на странице CRM со складом.
Счета и документы
Счёт выставляется по данным сделки, а статус документа виден менеджеру в карточке. Как это устроено в CRM, описано на странице документов и счетов.
Остатки
Менеджер видит наличие товара при работе со сделкой. Как часто обновляются данные, зависит от способа обмена.
Это не гарантированный перечень, а темы для обсуждения. Способ обмена зависит от вашей конфигурации 1С и тарифа CRM, поэтому после короткого видеосозвона мы делаем тестовую выгрузку и только потом фиксируем, что подключаем. Если нужен другой обмен, чем в списке, расскажите, посмотрим, возможно ли это в вашей системе.
Перенос данных из 1С
Когда нужно не связать, а перенести
Иногда нужно один раз перенести клиентов, контакты или товары из 1С в CRM. Порядок тот же, что и при других переносах, подробнее на странице переноса данных.
- 1
Тестовый перенос
Переносим небольшую часть данных, чтобы увидеть, как они ложатся в поля CRM, и заранее заметить проблемы.
- 2
Сверка
Вместе с вами проверяем результат: что перенеслось, что дублируется, что нужно привести в порядок до основной загрузки.
- 3
Рабочая миграция
После согласования переносим все данные и проверяем итог с вами. Прежний источник данных не трогаем.
Перенос можно сделать и вместе с настройкой обмена, и отдельно. Если данные нужно сначала проверить или почистить, начнём с аудита.
Как проходит работа
От видеосозвона до проверки обмена
- 1
Короткий видеосозвон
Выясняем, как вы работаете в 1С и CRM, какие данные должны ходить между системами и в какую сторону.
- 2
Тестовая выгрузка
Смотрим на ваши данные и способ обмена, который доступен для вашей конфигурации 1С и тарифа CRM.
- 3
Согласуем состав обмена
Фиксируем, что подключаем, как сопоставляем поля и что делаем с дублями и спорными случаями.
- 4
Настраиваем и проверяем
Запускаем обмен, проверяем его на тестовых данных, показываем вашим сотрудникам, как это работает в повседневной работе.
Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии и платные сервисы оплачиваются отдельно.
Частые вопросы
Про интеграцию 1С с Битрикс24
Какие конфигурации 1С можно подключить?
Мы не обещаем поддержку «из коробки» для конкретных конфигураций. Какую у вас версию и как к ней подключаться, выясняем на видеосозвоне и проверяем тестовой выгрузкой.
Какие данные можно обменивать?
Обсуждаем клиентов и контрагентов, номенклатуру, счета и документы, остатки. Состав обмена зависит от вашей конфигурации 1С, тарифа CRM и задач, и мы согласуем его заранее.
Можно ли просто перенести данные из 1С в CRM?
Да, перенос возможен и без постоянного обмена. Сначала тестовый перенос, потом сверка, затем рабочая миграция. Подробности на странице переноса данных.
А если у нас amoCRM или МойСклад?
Подключение 1С к amoCRM и МойСклад тоже обсуждаем, по согласованной схеме. Что именно получится, определим после разбора вашей задачи.
Сколько это стоит и сколько занимает?
Зависит от конфигурации 1С, состава обмена и объёма данных. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона и тестовой выгрузки. Лицензии оплачиваются отдельно.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, как у вас связаны 1С и CRM
Коротко опишите, какие данные сейчас переносите руками, и какая у вас 1С. Подскажем, что можно связать, и предложим первый шаг.
Или свяжитесь напрямую, контакты ниже.