Шаблоны для заполнения
Единый формат для сотрудников, чтобы данные приходили в одном виде, а не в разных файлах с разными колонками.
Excel / Google Таблицы: учёт, аналитика, автоматизация
Excel и Google Таблицы под ключ: отчёты, свод и расчёты без ручной сборки
Собираем таблицы, в которых данные из нескольких файлов сводятся сами, расчёты считаются по формулам, а руководитель видит итог на одной странице.
Сначала посмотрим ваши текущие таблицы и согласуем, что именно нужно собрать. Объём и стоимость определяются после короткого видеосозвона.
Что делаем
Таблица, которой удобно пользоваться каждый день
Состав работ определяем по вашей задаче и исходным файлам. Ниже — то, что мы уже делали в проектах.
Автоматическая консолидация
Данные нескольких таблиц — менеджеров, цехов, отчётов площадок — сводятся в общий итог без ручного копирования.
Расчёты и формулы
Прибыль, зарплата по правилам, нормо-часы, загрузка, сопоставление налоговых режимов — по параметрам, которые мы согласуем с вами.
Дашборды и сводки
Итоговая страница для руководителя: прибыли и убытки, число людей и часы по работам, показатели по датам.
Защита формул
Расчётную часть закрываем от случайных правок, чтобы сотрудники вносили данные и не ломали логику таблицы.
Обучение и правки
Показываем, как заполнять и читать таблицу, и дорабатываем её по итогам первых недель работы.
Работаем с:
ExcelGoogle Таблицамиотчётами маркетплейсоввыгрузками из CRM
Для каких задач
Задачи, которые мы уже решали в таблицах
Названия клиентов не указываем — важна сама задача и то, как мы её решили.
Ежедневная отчётность менеджеров
Менеджеры вели отчёты в двух разных вариантах таблиц. Определили единый формат, подготовили шаблоны заполнения и автоматический свод показателей по ролям.
Единый свод по двум цехам
Данные двух цехов собирались вручную. Сделали отдельные таблицы цехов и автоматическое сведение по датам, номенклатуре и тоннажу.
Отчёты маркетплейса в существующий свод
Площадка сменила формат отчётов. Доработали существующий свод так, чтобы он принимал два новых отчёта и считал итог.
Управленческий учёт и дашборд
Для архитектурного бюро с 130–170 проектами в год выстроили проектный учёт, автоматический отчёт о прибылях и убытках и дашборд руководителя.
График работ по двум котлам
Объединили параллельные графики в один: видно число людей по работам и дням, часы и контрольные отсечки.
Калькулятор налоговых режимов
Зафиксировали исходные параметры и собрали Excel-калькулятор, который сопоставляет режимы между собой.
Таблица автосервиса
Учёт работ, запчастей, наличных и безналичных поступлений, расходов и зарплаты с процентом мастера; разделение участков и планирование подъёмников.
Похожая, но не такая задача? Расскажите на консультации — оценим, подойдёт ли таблица, и честно скажем, если лучше другой инструмент.
Честно о границах
Когда таблиц недостаточно
Таблица хорошо подходит для отчётов, расчётов и небольшого учёта. Но у неё есть предел, и лучше узнать о нём заранее.
Данных становится много, а людей — больше
Несколько сотрудников правят один файл, появляются дубли и расхождения. Нужны права доступа и история изменений.
Нужна история общения с клиентом
Звонки, переписка, следующий шаг и ответственный в таблице не живут. Для этого нужна CRM.
Нужны задачи и контроль сроков
Если таблица превращается в список поручений, лучше завести задачи и напоминания в системе.
В таких случаях предложим другой путь: Битрикс24 — когда в работе участвуют несколько отделов, задачи и проекты; amoCRM — для продаж и воронки; МойСклад — для товарного учёта. Данные из ваших таблиц при этом можно перенести в новую систему.
Как проходит работа
От ваших файлов до рабочей таблицы
Сначала разбираемся, как данные устроены сейчас, и только потом собираем новую таблицу.
- 1
Разбор исходных таблиц
Смотрим ваши файлы, источники данных и то, где сейчас тратится ручной труд.
- 2
Формат и показатели
Согласуем набор колонок, показатели, роли и вид итогового отчёта.
- 3
Сборка
Делаем шаблоны, свод, формулы и дашборд, проверяем расчёты на ваших данных.
- 4
Обучение и правки
Показываем, как работать с таблицей, и вносим правки по итогам использования.
Проверка на ваших данныхФормулы под защитой
Кейсы
Примеры из практики
Подборка проектов, где в основе — таблицы или данные из них. Полный список — в каталоге кейсов.
Интеграции и другоеПроизводство
Excel для двух цехов переработки: единый свод по тоннажу
Проблема
- Собирать данные двух цехов в одну таблицу.
- Показывать свод по датам, номенклатуре и тоннажу.
Что сделали
- Сделали отдельные таблицы цехов и автоматическое сведение данных.
- Согласовали состав колонок, способ обновления и проверку исходных данных.
Интеграции и другоеУправление, продажи и аналитика
Ежедневная отчётность менеджеров в Google Таблицах
Проблема
- Собирать ежедневные отчёты менеджеров в общий свод.
- Сравнить два варианта исходных таблиц и определить единый формат.
Что сделали
- Подготовили шаблоны заполнения и автоматическую консолидацию показателей.
- Согласовали набор показателей, роли и формат итогового отчёта по исходным таблицам.
Интеграции и другоеТорговля и e-commerce
Excel для отчётов Ozon: новый формат в существующий свод
Проблема
- Адаптировать существующий свод к новому формату Ozon.
- Переносить данные из двух отчётов в итоговую таблицу.
Что сделали
- Доработали обработку двух новых отчётов.
- Сопоставили поля и расчёты по исходным файлам клиента.
amoCRM + Битрикс24Строительство и недвижимость
CRM для риелтора: Excel, VK, Wappi и рассылки
Проблема
- Есть база примерно 1 000 клиентов в Excel.
- Нужно загрузить клиентов в CRM, подключить VK и мессенджеры.
- Требуются базовые авто-сообщения, рассылки и контроль заявок.
Что сделали
- Подготовка и импорт базы клиентов из Excel.
- Настройка карточек контактов и сделок.
- Подключение VK и Wappi, простые сценарии сообщений и сегментация базы.
Что изменилось
- База клиентов становится рабочей, а не просто таблицей.
- Можно быстро находить клиентов, делать рассылки и фиксировать обращения.
- Коммуникации постепенно собираются в CRM.
amoCRMУправление, продажи и аналитика
Заказы поставщикам из amoCRM в Google Таблицы
Проблема
- Передавать номер сделки, товары, адрес, даты и оплаты в рабочую таблицу.
- Передавать товары, адрес, плановую и фактическую дату отгрузки, аванс и остаток оплаты.
Что сделали
- Сопоставить поля, настроить выгрузку, обновление статусов и контроль ошибок.
- Настроить webhook, сопоставление полей, обновление строки по номеру сделки и журнал ошибок.
Что изменилось
- Закупки получают актуальные данные без ручного переноса из карточек.
- Таблица поставщиков остается актуальной и не требует повторного копирования данных из CRM.
Интеграции и другоеСтроительство и недвижимость
Архитектурное бюро: P&L и дашборд руководителя
Проблема
- Организовать управленческий учёт для 130–170 проектов в год.
- Получать отчёт о прибыли и убытках и дашборд руководителя.
Что сделали
- Выстроили проектный учёт и автоматический отчёт о прибылях и убытках.
- Проанализировали источники доходов и расходов и правила распределения по проектам.
Частые вопросы
Что важно знать до старта
Что лучше — Excel или Google Таблицы?
Зависит от задачи и от того, как у вас уже принято работать. Мы делали таблицы и в Excel, и в Google Таблицах. Вариант выберем на консультации по вашим условиям.
У нас уже есть таблицы. Их можно доработать, а не делать заново?
Да. Сначала посмотрим существующие файлы. Если логика рабочая, доработаем её: например, подключим новые отчёты к уже действующему своду.
Можно ли защитить формулы от случайных правок?
Да, расчётную часть можно закрыть, чтобы сотрудники вносили данные только в предназначенные для этого ячейки. Что именно закрывать, согласуем при сборке.
Вы обучите сотрудников работать с таблицей?
Да, обучение и правки по итогам первых дней работы — часть проекта. Объём согласуем заранее.
Когда лучше перейти с таблиц на CRM?
Сколько это стоит и как быстро будет готово?
Это зависит от числа источников, сложности расчётов и состояния ваших файлов. Объём, срок и стоимость назовём после короткого видеосозвона, до начала работ.
Первый шаг — бесплатно
Покажите свои таблицы — подскажем, что можно упростить
На консультации посмотрим, как сейчас собираются данные, и предложим подходящий вариант: доработать таблицу или перейти на CRM.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.