Заявки зависают
У сделки нет следующего шага, и она неделями стоит на одном этапе.
Порядок в работе отдела продаж
Контроль работы менеджеров в CRM
Руководитель должен видеть, что происходит с заявками, а менеджеру нужно понимать, чего от него ждут. Настраиваем CRM так, чтобы просрочки были заметны, данные заполнялись полностью, а отчёты показывали реальную картину без ручных сводок.
Это не слежка за сотрудниками, а общие правила и прозрачность. Состав функций зависит от вашей CRM и тарифа. Лицензии оплачиваются отдельно.
Знакомые ситуации
Когда контроль нужен
Обычно к нам приходят, когда руководитель узнаёт о проблемах «на словах», а не из системы.
Карточки заполнены по-разному
Один менеджер пишет всё, другой оставляет пустые поля, и отчёт по такой базе мало что показывает.
Работа идёт мимо CRM
Договорённости остаются в личных чатах и таблицах, а руководитель выясняет положение дел по звонкам.
Отчёты собирают вручную
Каждый день менеджеры заполняют отчёт отдельно, а потом кто-то сводит их в общую таблицу.
Что настраиваем
Четыре опоры порядка в CRM
Точный набор определяем после разбора вашего процесса. Основные направления такие.
Просрочки и следующий шаг
У каждой заявки есть ответственный и ближайшее действие. Задачи и напоминания помогают менеджеру не забыть о клиенте, а руководитель видит просроченные задачи и зависшие сделки.
Обязательные поля и правила перехода
На каждом этапе воронки задаём, какие данные должны быть заполнены. Так карточка не уйдёт дальше, пока в ней нет нужного. Что считать обязательным, решаем вместе с вами, чтобы не перегружать менеджеров лишним.
Дисциплина данных
Единые справочники, источники и названия, поиск и устранение дублей. По аккуратной базе отчёты строятся без догадок. Подробнее о воронке и этапах — на странице воронки продаж в CRM.
Отчёты по обработке заявок
Движение сделок, просрочки, загрузка команды и качество обработки подключённых каналов. Состав отчётов зависит от формата и данных, которые реально поступают в CRM.
Подробнее про сами отчёты и дашборды — на странице аналитики и отчётов CRM.
Принцип
Прозрачность для всех, а не надзор за каждым
Контроль работает, когда команда понимает его смысл. Мы выстраиваем правила так, чтобы они помогали менеджеру, а не мешали.
- Правила одинаковые для всех и записаны понятным языком: что заполнять, в какие сроки реагировать, когда передавать сделку дальше.
- Менеджер сам видит свои задачи и просрочки: система напоминает, а не ловит на ошибках.
- Обязательных полей ровно столько, сколько нужно для работы и отчётов, без лишнего ввода данных.
- Права доступа определяют, кто что видит и может менять, — без лишних доступов.
- Обучение команды на реальных сценариях входит в форматы внедрения, чтобы новые правила не оставались только на бумаге.
Если CRM уже внедрена
Начните с аудита: что работает, а что нет
Если система уже есть, но порядка нет, не обязательно начинать заново. В аудите CRM мы проверяем воронки и этапы, роли и права, обязательные поля, автоматизации, каналы, дубли в данных.
- 1
Смотрим, как работает команда
Изучаем не только настройки, но и то, как с системой работают сотрудники.
- 2
Находим, где теряется контроль
Этапы без правил перехода, пустые поля, зависающие сделки, лишние роботы.
- 3
Предлагаем, что исправить
Список изменений с порядком работ. Объём согласуем до начала.
Если CRM ещё нет, контроль закладываем сразу при внедрении: Битрикс24 или amoCRM.
Кейсы
Примеры из практики
Отчётность менеджеров, контроль этапов и просрочек, автообзвон. Полный каталог — на странице кейсов.
Интеграции и другоеУправление, продажи и аналитика
Ежедневная отчётность менеджеров в Google Таблицах
Проблема
- Собирать ежедневные отчёты менеджеров в общий свод.
- Сравнить два варианта исходных таблиц и определить единый формат.
Что сделали
- Подготовили шаблоны заполнения и автоматическую консолидацию показателей.
- Согласовали набор показателей, роли и формат итогового отчёта по исходным таблицам.
Битрикс24Производство
Производство и изготовление балконов: Москва и Санкт-Петербург
Проблема
- Заявки приходят из разных городов и каналов, дальше идут замер, расчет, договор, производство, монтаж и оплата.
- Нужно разделить работу Москвы и Санкт-Петербурга, подключить телефонию и обеспечить контроль этапов.
Что сделали
- Несколько воронок или статусов по филиалам: заявка, замер, КП, договор, предоплата, производство, доставка, монтаж, закрытие.
- Права доступа и ответственные по городам, карточки с адресом, типом изделия, размерами, суммой, датой замера/монтажа.
- Интеграция телефонии, задачи замерщикам/менеджерам, контроль просрочек и базовая аналитика по источникам.
Что изменилось
- Заявки по городам не смешиваются и не теряются.
- Руководитель видит статус каждого заказа: от первого звонка до монтажа.
- Становится проще контролировать замерщиков, производство, монтажников и оплату.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Помощь в оформлении гражданства Парагвая
Проблема
- Нужно аккуратно вести заявки по сложной услуге, где клиент проходит несколько этапов: консультация, документы, оплата, сопровождение.
- Важно фиксировать статус каждого клиента, комментарии, документы, ответственного и следующий шаг.
Что сделали
- Настройка воронки под путь клиента: первичная заявка, консультация, сбор документов, договор, оплата, сопровождение, завершение.
- Поля в карточке сделки: гражданство/страна, пакет услуги, статус документов, сумма, дата следующего касания, источник заявки.
- Базовые задачи менеджеру, напоминания, контроль просрочек, подключение каналов заявок по согласованной схеме.
Что изменилось
- Каждый клиент ведется по понятному процессу, а не теряется в чатах и таблицах.
- Руководитель видит этапы, оплаты, загрузку менеджеров и проблемные заявки.
- Услугу проще масштабировать: добавлять рекламу, Avito, сайт, телефонию и аналитику источников.
Битрикс24Строительство и недвижимость
Остекление в Волгограде: большая настройка Bitrix24
Проблема
- Нужно выстроить полноценный путь клиента от заявки до выполненного монтажа.
- В процессе участвуют менеджеры, замерщики, производство/закупка, монтажники и руководитель.
Что сделали
- Воронки под заявки, замеры, КП, договоры, оплату, производство/закупку, монтаж и рекламации.
- Карточки с адресом, типом остекления, параметрами объекта, датами, суммами, ответственными и комментариями.
- Автоматические задачи, уведомления, контроль просрочек, интеграция телефонии и каналов заявок.
Что изменилось
- Компания получает управляемый процесс вместо ручного контроля в чатах.
- Каждый сотрудник видит свою задачу и срок.
- Руководитель отслеживает заявки, замеры, оплаты, монтажи, проблемные этапы и качество обработки.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Автообзвон и контроль менеджеров в Bitrix24
Проблема
- Нужно, чтобы менеджеры работали по загруженной базе и после завершения сделки или звонка переходили к следующему контакту.
- Важно учитывать ограничения тарифа Bitrix24.
Что сделали
- Интеграция телефонии и базовая логика обзвона.
- Простые автоматизации на доступных тарифах или бизнес- процессы на Professional.
- Настройка групп, ответственных и сценариев перехода между задачами/сделками.
Что изменилось
- Менеджеры быстрее обрабатывают базу.
- Руководитель видит активность и прогресс.
- Процесс можно масштабировать: от простой схемы до бизнес- процессов.
Битрикс24Производство
Bitrix24 для лаборатории и B2G-заказов
Проблема
- Нужно настроить CRM не просто как базу, а как процесс обработки заявок из сайта, звонков и почты.
- В работе несколько направлений: первичные продажи, B2G-заказы, повторные клиенты и контроль следующего шага.
- Важно видеть источники, ответственных, статус заявки, бюджет, сроки закупки и этап выполнения.
Что сделали
- Настройка до 3 воронок, этапов, карточек сделок, компаний и контактов.
- Поля по ИНН, компании, ЛПР, типу клиента, источнику, оборудованию, бюджету и сроку закупки.
- Роботы, задачи, уведомления, интеграция сайта, почты и телефонии Mango Office. Базовые отчеты, тестирование сценариев, запуск и обучение сотрудников.
Что изменилось
- Заявки из сайта, звонков и почты фиксируются в Bitrix24 и не теряются в переписках.
- Руководитель видит движение по воронкам, просрочки, источники и загрузку менеджеров.
- CRM можно дальше расширять: добавлять аналитику, новые каналы, маркетплейс-виджеты и сложные автоматизации.
Частые вопросы
Про контроль менеджеров
Это система слежки за менеджерами?
Нет. Мы настраиваем общие правила работы и видимость процесса: кто отвечает за заявку, что дальше и где есть задержка. Цель — порядок и меньше ручной отчётности, а не надзор.
Можно ли сделать поля обязательными?
Да, на этапах воронки можно требовать заполнения нужных данных. Возможности зависят от CRM и тарифа, их проверяем до начала работ. Что считать обязательным, решаем вместе с вами.
Какие отчёты можно получить?
Например, по воронке, просрочкам, источникам и загрузке команды. Состав зависит от данных, которые поступают в CRM, поэтому сначала проверяем, что и откуда собирается.
У нас уже есть CRM, но ею не пользуются. С чего начать?
С аудита: смотрим воронки, поля, роли и автоматизации и предлагаем, что исправить. Начинать с нуля обычно не нужно.
Сколько это стоит и сколько занимает?
Зависит от CRM, числа воронок и состояния данных. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии оплачиваются отдельно.
Первый шаг — бесплатно
Покажите, где теряется порядок
Коротко расскажите, как сейчас устроена работа с заявками: предложим, с чего начать — с аудита или с настройки правил. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.