Выгрузки вручную
Список клиентов выгружают в таблицу, загружают в сервис рассылок, а через месяц он уже устарел.
Работа с клиентской базой
Рассылки из CRM: email, SMS и сообщения в мессенджерах
Клиентская база уже лежит в CRM, и писать клиентам удобнее оттуда: выбрать нужную группу, отправить сообщение и увидеть, кому и что ушло. Мы настраиваем сегменты, сценарии и связь рассылок с карточками клиентов.
Возможности зависят от CRM и тарифа, их проверяем до начала работ. Лицензии и платные сервисы рассылок оплачиваются отдельно.
Зачем это нужно
Что бывает, когда рассылки живут отдельно от CRM
Если база клиентов в одном месте, а письма и сообщения уходят из другого, связь между ними приходится держать вручную.
Менеджер не знает, что клиенту писали
Клиент звонит по поводу акции, а в карточке об этом ничего нет. Менеджер отвечает вслепую.
Одно сообщение на всех
Постоянному клиенту и тому, кто обращался один раз, уходит одинаковый текст. Отклик от этого страдает.
Каналы
Email, SMS и мессенджеры: что настраиваем
Набор каналов зависит от вашей CRM, тарифа и выбранных сервисов. Мы проверяем, что доступно, и предлагаем рабочую схему, а недостающее решаем другим способом.
Письма клиентам из CRM или через подключённый сервис рассылок: шаблоны, подстановка имени, отправка выбранной группе.
SMS
Короткие уведомления и напоминания через подключаемого провайдера. Отправка оплачивается отдельно по условиям провайдера.
Мессенджеры
Сообщения в Telegram и WhatsApp. Здесь многое определяют правила мессенджера и вашего провайдера подключения, подробнее ниже и на странице WhatsApp и Telegram в CRM.
Не всегда нужны все три канала. Часто достаточно одного-двух, которыми ваши клиенты действительно пользуются.
Что входит в настройку
Не только отправка, но и порядок вокруг неё
Сегменты клиентов
Группы по понятным признакам: этап сделки, источник, отрасль, дата последней покупки, теги. Чем аккуратнее заполнены карточки, тем точнее сегменты.
Сценарии по событиям
Сообщение уходит по событию: сделка закрыта, заказ готов, давно не было покупок. Для этого используем автоматизацию и роботов CRM, если они доступны на вашем тарифе.
История в карточке
Менеджер видит, какие сообщения отправлены клиенту, и может продолжить разговор, а не начинать с нуля. Насколько подробно хранится история, зависит от выбранной схемы.
Отписка и исключения
Клиентов, которые отказались от рассылок, исключаем из отправки. Это поле и правило мы закладываем в схему с самого начала.
- Клиентскую базу не нужно выгружать в таблицы: сегменты строятся по данным CRM.
- Ответ клиента на рассылку попадает к ответственному менеджеру, а не пропадает в общем ящике.
- Результаты можно смотреть вместе с отчётами по клиентам и продажам, см. аналитику и отчёты в CRM.
Как готовим рассылку
Согласия, отписки и правила каналов закладываем в настройку
Рассылка работает, когда подготовлены база, сегменты и сценарии. Это делаем вместе с вами до первой отправки.
Согласие получателей — в карточке
Рассылки отправляют тем, кто согласился их получать. В CRM предусматриваем отметку о согласии и отбор получателей по ней, а также простую отписку.
Сегменты и сценарии
Собираем получателей по данным CRM: статус сделки, источник, история обращений. Какие поля доступны для отбора, зависит от вашей CRM и тарифа.
Проверка перед запуском
Сначала тестовая отправка на ваши адреса и номера: проверяем тексты, подстановки имён и ссылки. Затем запускаем и смотрим результаты, чтобы доработать сценарий.
WhatsApp зависит от правил провайдера
Для рассылок в WhatsApp действуют правила самого мессенджера и вашего провайдера подключения: шаблоны, согласование текстов, ограничения. Что возможно в вашем случае, выясняем на старте.
Как проходит работа
От разбора базы до пробной отправки
- 1
Разбираем базу и цели
Какие клиенты в CRM, как заполнены карточки, что вы хотите сообщать и в каком канале.
- 2
Подбираем схему
Проверяем возможности CRM и тарифа, выбираем сервис отправки и согласуем сегменты, сценарии и правила исключений.
- 3
Настраиваем и тестируем
Подключаем каналы, собираем сегменты и проверяем отправку на тестовых контактах, а не на реальных клиентах.
- 4
Показываем команде
Объясняем, как собирать сегмент, где смотреть историю и как вести ответы клиентов.
После запуска можно вместе посмотреть, что работает, и поправить сегменты и сценарии. Сопровождение описано на странице поддержки.
Кейсы
Примеры из практики
Клиентские базы, сегменты и повторные касания в проектах разных отраслей. Полный каталог — на странице кейсов.
Битрикс24 или amoCRMАвто и техника
Детейлинг и автобизнес: заявки, запись и повторные касания
Контекст
- Заявки приходили из Avito, сайта, мессенджеров и звонков.
- Требовалось контролировать воронку, записи, повторные обращения и коммуникации с клиентами.
Что сделали
- Настроили воронки под первичную заявку, запись, выполнение услуги и повторное касание.
- Подключили телефонию, WhatsApp, Telegram, Avito и сайт по выбранной схеме.
- Добавили поля по автомобилю, услуге, дате визита, сумме и статусу работ.
Что изменилось
- Заявки и звонки фиксируются в CRM.
- Для повторных услуг — мойки, полировки, химчистки, защиты кузова — настроены повторные касания.
amoCRMГостеприимство и досуг
Кофейня: клиентская база и повторные продажи
Контекст
- Собственнику требовалось видеть клиентов, покупки и повторные обращения и развивать клиентскую базу.
- CRM не должна была получиться перегруженной: нужен был удобный старт работы с гостями.
Что сделали
- Выстроили структуру клиентской базы и карточек.
- Настроили фиксацию покупок и интересов клиента через поля, теги или примечания.
- Подготовили сценарии повторных касаний, напоминаний и сегментов для рассылок.
Что изменилось
- Появилась база постоянных клиентов, в которой выделяются активные гости и их интересы.
amoCRMГостеприимство и досуг
amoCRM для сети SPA-салонов с DIKIDI
Контекст
- Требовалось объединить клиентскую историю по нескольким салонам.
- Также требовалось видеть записи, интересы, статусы клиентов и повторные касания, не перегрузив сотрудников сложной CRM на старте.
Что сделали
- Настроили карточки клиентов, теги, сегменты и этапы работы.
- Подготовили логику обмена DIKIDI — amoCRM по доступному способу интеграции.
- Настроили сценарии повторных касаний, напоминаний и базовых рассылок.
Что изменилось
- Клиентская база по сети салонов объединена.
- Активные и «спящие» клиенты выделены отдельными сегментами.
amoCRM или Битрикс24Строительство и недвижимость
CRM для риелтора: Excel, VK, Wappi и рассылки
Контекст
- В Excel была база примерно из 1 000 клиентов.
- Её требовалось загрузить в CRM, подключить VK и мессенджеры, настроить базовые автосообщения, рассылки и контроль заявок.
Что сделали
- Подготовили и импортировали базу клиентов из Excel.
- Настроили карточки контактов и сделок.
- Подключили VK и Wappi, настроили простые сценарии сообщений и сегментацию базы.
Что изменилось
- База клиентов работает в CRM, а не в таблице.
- Клиентов находят по базе CRM, а рассылки и обращения фиксируются в ней.
amoCRMГостеприимство и досуг
amoCRM для банного комплекса: бронирования и возврат гостей
Контекст
- Требовалось собирать бронирования, отвечать клиентам по каналам и возвращать гостей.
- Важно было контролировать свободные даты, состав услуги, предоплату и подтверждение бронирования.
Что сделали
- Настроили воронку, Salesbot, рассылки и каталог услуг; проработали возможную связку с YCLIENTS.
- Добавили поля брони, напоминания гостю, задачи администратору и сегменты для повторных рассылок.
Что изменилось
- Администратор видит обращения, статус брони и автоматические касания.
- База гостей используется для возврата и сезонных предложений.
amoCRMУслуги, медицина, образование
amoCRM для студии окрашивания волос
Контекст
- Обращения клиентов из социальных сетей и мессенджеров требовалось объединить.
- Также требовалось учитывать услугу, мастера, дату визита, пожелания клиента и срок следующей записи.
Что сделали
- Настроили запись, карточки, каналы, шаблоны сообщений и повторные касания.
- Добавили напоминания о визите, шаблоны ответов, сегментацию и сценарии возврата клиентов.
Что изменилось
- Администратор отвечает клиентам из одного окна.
- Повторная запись ведётся по настроенному сценарию возврата.
Частые вопросы
Про рассылки из CRM
Можно ли делать рассылки из Битрикс24 и amoCRM?
Можно ли писать всем клиентам из базы?
Рассылки отправляют тем, кто согласился их получать. Настроим в CRM отметку о согласии и отбор получателей по ней, а правила под вашу рассылку согласуем на старте.
За что вы отвечаете в рассылке?
За настройку: сегменты, шаблоны, подстановки, учёт согласий и отписок, тестовую отправку и отчёт по результатам в CRM. На итог влияют ещё база, предложение и текст, поэтому после первых отправок помогаем доработать сценарий.
Как с рассылками в WhatsApp?
Они зависят от правил мессенджера и вашего провайдера подключения. Возможности и ограничения уточняем на старте и не обещаем того, что правила не допускают.
Сколько это стоит и сколько занимает?
Зависит от CRM, каналов и числа сценариев. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии и платные сервисы отправки оплачиваются отдельно.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, кому и о чём вы хотите писать
Коротко опишите клиентскую базу, CRM и каналы связи: проверим, что для рассылок есть в вашей системе, и предложим схему. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.