Согласование сделок в Битрикс24: РОП, юристы, служба безопасности, директор
Производственному предприятию требовалось, чтобы сделка проходила проверку, прежде чем идти в работу. Мы создали в Битрикс24 отдельную воронку согласования и бизнес-процесс с маршрутом через четыре роли. Отказ без комментария невозможен.
Материал подготовлен командой ГЕККО ·
Кратко о проекте
- Система
- Битрикс24, бизнес-процессы
- Отрасль
- Производственное предприятие, B2B
- Задача
- Автоматизировать согласование сделок перед дальнейшей работой
- Что сделали
- Воронка согласования и бизнес-процесс с маршрутом из четырёх этапов
- Статус
- Проект завершён
Это реальный завершённый проект ГЕККО. Название клиента не раскрываем.
Контекст
Предприятие работало с B2B-клиентами. Прежде чем сделка уходила в работу, её должны были проверить руководитель отдела продаж, юридический отдел, служба безопасности и генеральный директор.
Процесс требовалось перенести в Битрикс24, чтобы по каждой сделке было видно, на каком этапе она находится и кто принимает решение.
Что нужно было решить
- Автоматизировать согласование сделок перед дальнейшей работой.
- Подключить к процессу РОП, юридический отдел, службу безопасности и генерального директора.
- При отказе возвращать сделку на доработку с обязательным комментарием.
Что сделали
Создали воронку согласования
Отдельная воронка согласования сделок в Битрикс24.
Настроили маршрут
Этапы согласования: РОП → юридический отдел → служба безопасности → генеральный директор.
Настроили задание бизнес-процесса
В задании выводятся вводные данные по сделке. При согласовании можно оставить пометки.
Описали отказ
При отказе комментарий обязателен: сделка возвращается на доработку, причина фиксируется.
Как это устроено
Маршрут согласования
- Сделка отправлена на согласование
- РОП
- Юридический отдел
- Служба безопасности
- Генеральный директор — финальное утверждение
- Сделка уходит в работу
Отказ на любом этапе → сделка возвращается на доработку, комментарий обязателен.
Сложности и решения
Четыре согласующих, одно решение
Согласование идёт по одному маршруту: каждый следующий согласующий подключается после предыдущего, а финальное утверждение остаётся за генеральным директором.
Отказ не должен теряться
Если сделка не согласована на любом этапе, она уходит на доработку с фиксацией причины. Комментарий при отказе обязателен.
Что изменилось
Стало после проекта
- По каждой сделке видно, на каком этапе согласования она находится и кто принимает решение
- Сделка не уходит в работу, пока не пройдёт проверку руководством, юристами и службой безопасности
Здесь описаны изменения в работе компании. Числовые показатели «до и после» по этому проекту не приводим.
Что использовали
- Битрикс24
- Бизнес-процессы Битрикс24
- CRM: воронка сделок
Если у вас похожая задача
Что мы уточняем в начале такого проекта:
- Кто и в каком порядке должен согласовывать сделку.
- Какие данные по сделке согласующему нужно показать в задании.
- Что происходит при отказе: кто доработает сделку и кому вернуть.
- Нужно ли финальное утверждение руководителем.
Связанные услуги
Расскажите о вашей задаче
Коротко опишите, как это устроено сейчас. Скажем, что похоже на этот проект, а что нужно уточнить. Объём, срок и стоимость определяем после разбора.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.