Робот
Выполняет действие на определённом этапе сделки или лида: ставит задачу, отправляет уведомление, меняет поле. Подходит для понятных рутинных шагов: «когда сделка перешла на этот этап, поставь менеджеру задачу».
Автоматизация в Битрикс24
Роботы, триггеры и бизнес-процессы Битрикс24: что выбрать
В Битрикс24 есть несколько инструментов автоматизации, и новичку легко запутаться. Рассказываем простыми словами, чем они отличаются и в каких случаях какой лучше подходит, а подобрать схему под вашу задачу поможем.
Набор доступных функций зависит от тарифа и вида Битрикс24, поэтому перед настройкой проверяем его. Лицензия оплачивается отдельно.
Простыми словами
Три инструмента и их роли
Если очень коротко: роботы и триггеры живут внутри CRM и реагируют на события в сделке, а бизнес-процесс описывает многошаговый порядок действий, часто с участием нескольких людей.
Триггер
Реагирует на событие, например на сообщение клиента или смену статуса, и может перевести сделку на другой этап или запустить роботов. Подходит, когда нужно отреагировать на действие клиента, а не просто на этап.
Бизнес-процесс
Описывает цепочку шагов с условиями, ветвлениями и участием нескольких сотрудников: например, согласование сделки по очереди несколькими отделами. Подходит для регламентов, где важен порядок и фиксация решений.
Это упрощённое объяснение общих принципов. Какие именно инструменты и в каком виде доступны у вас, зависит от вашего Битрикс24, и мы смотрим это на разборе.
Что выбрать
Когда подходит каждый инструмент
Нужно напомнить или поставить задачу
Хватит роботов на этапах воронки. Это самый простой путь для контроля следующего шага, например в автоматизации отдела продаж.
Нужно ответить на действие клиента
Смотрим в сторону триггеров, а если клиенты пишут в мессенджеры — на чат-боты и подключение каналов, например WhatsApp и Telegram в CRM.
Нужно согласование или регламент
Здесь обычно подходит бизнес-процесс: цепочка согласующих, обязательные комментарии, видно, на каком шаге остановилась работа.
Правила сложные и затрагивают отделы
Часто нужна комбинация: роботы ставят задачи, а бизнес-процесс ведёт согласование. Схему подбираем под вашу задачу и согласуем с вами до запуска.
Общий взгляд на автоматизацию и примеры направлений собраны на странице автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24, а о других направлениях — на странице автоматизации бизнеса.
Частые ошибки
Что мешает автоматизации работать
Автоматизируют без правил
Если в компании нет договорённости, кто и что делает на этапе, робот только закрепит путаницу.
Слишком много всего сразу
Десяток роботов на каждом этапе трудно поддерживать. Лучше начать с нескольких понятных шагов.
Не проверяют крайние случаи
Что будет при отказе, пропущенном сроке или пустом поле? Эти ситуации мы прогоняем до запуска.
Как мы помогаем
Разбираем задачу и подбираем схему
Вам не нужно заранее знать, какой инструмент выбрать. Достаточно описать, как работа идёт сейчас.
- 1
Разбор задачи
Выясняем процесс, участников и места, где работа останавливается.
- 2
Подбор схемы
Предлагаем, что решить роботами, а где нужен бизнес-процесс, и проверяем доступность на вашем тарифе.
- 3
Настройка и проверка
Настраиваем, прогоняем реальные сценарии и обучаем команду. Дальше схему можно развивать в рамках поддержки.
Если в Битрикс24 уже настроено много роботов и непонятно, что из них работает, начать можно с аудита.
Кейсы
Примеры из практики
Согласование сделок, роботы, уведомления по этапам. Полный каталог — на странице кейсов.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Коробочный Bitrix24: интерфейс и права через CSS/JS
Проблема
- Скрыть лишние пункты меню, сохранив доступ к роботам и бизнес-процессам.
- Оставить сотрудникам только рабочие разделы и не нарушить доступ к автоматизации и ручному запуску процессов.
Что сделали
- Разработать безопасные интерфейсные правила, проверить роли и восстановить доступы.
- Проверить изменения под администратором и пользователем, разделить правила интерфейса и прав доступа.
Что изменилось
- Сотрудники видят только нужные разделы, администраторы сохраняют управление.
- Интерфейс становится проще, при этом роботы, бизнес-процессы и администрирование продолжают работать.
Битрикс24Производство
Согласование сделок и бизнес-процессы на производственном предприятии
Проблема
- Автоматизировать согласование сделок перед дальнейшей работой.
- Подключить к процессу РОПа, юридический отдел, службу безопасности и генерального директора.
- При отказе возвращать сделку на доработку с обязательным комментарием.
Что сделали
- Создана отдельная воронка согласования сделок в Bitrix24.
- Настроены этапы: РОП -> юридический отдел -> служба безопасности -> генеральный директор.
- В задании бизнес-процесса выводятся вводные данные по сделке. При согласовании можно оставить пометки; при отказе комментарий обязателен.
Что изменилось
- Согласование стало прозрачным и управляемым.
- По каждой сделке видно, на каком этапе она находится и кто принимает решение.
- Снижается риск запуска сделки без проверки руководством, юротделом и службой безопасности.
Битрикс24 + amoCRMУправление, продажи и аналитика
Поддержка и развитие CRM после внедрения
Проблема
- После запуска CRM регулярно появляются мелкие правки, новые поля, роботы, вопросы сотрудников.
- Клиенту нужна понятная модель поддержки без отдельного договора на каждую мелочь.
Что сделали
- Пакеты обращений: минимальный, базовый, расширенный.
- Регламентируем, что входит: консультации, небольшие доработки, проверка роботов, помощь сотрудникам.
- Крупные изменения воронок и сложные бизнес-процессы оцениваются отдельно.
Что изменилось
- Клиент не остается один после запуска.
- CRM развивается постепенно и не ломается от хаотичных правок.
- Есть понятный бюджет на поддержку и развитие системы.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Юридические услуги: учет клиентов и обращений
Проблема
- Нужна простая CRM для внесения клиентов, телефонов, комментариев и статуса обращения.
- Дополнительно рассматривалось подключение Avito и минимальная автоматизация.
Что сделали
- Создание одной основной воронки с понятными этапами.
- Настройка полей карточек сделки и клиента.
- Импорт/ручное внесение базы, базовые уведомления, консультация по работе.
Что изменилось
- У клиента появляется понятная структура обращений.
- История общения и контакты фиксируются в CRM.
- Систему можно расширять: добавлять Avito, телефонию, автоматизации и аналитику.
Битрикс24Производство
Bitrix24 для лаборатории и B2G-заказов
Проблема
- Нужно настроить CRM не просто как базу, а как процесс обработки заявок из сайта, звонков и почты.
- В работе несколько направлений: первичные продажи, B2G-заказы, повторные клиенты и контроль следующего шага.
- Важно видеть источники, ответственных, статус заявки, бюджет, сроки закупки и этап выполнения.
Что сделали
- Настройка до 3 воронок, этапов, карточек сделок, компаний и контактов.
- Поля по ИНН, компании, ЛПР, типу клиента, источнику, оборудованию, бюджету и сроку закупки.
- Роботы, задачи, уведомления, интеграция сайта, почты и телефонии Mango Office. Базовые отчеты, тестирование сценариев, запуск и обучение сотрудников.
Что изменилось
- Заявки из сайта, звонков и почты фиксируются в Bitrix24 и не теряются в переписках.
- Руководитель видит движение по воронкам, просрочки, источники и загрузку менеджеров.
- CRM можно дальше расширять: добавлять аналитику, новые каналы, маркетплейс-виджеты и сложные автоматизации.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Bitrix24: данные сделки в Telegram и MAX по этапам
Проблема
- При переходе сделки на этап данные должны уходить в групповой чат.
- В сообщении нужны поля сделки: ФИО, дата, адрес, должность и другие данные.
- Требуется несколько этапов и разные сценарии отправки.
Что сделали
- Настройка полей сделки и проверка их передачи.
- Автоматизация на нужных этапах в Bitrix24.
- Связка через webhook, Albato или Make и тестирование сообщений.
Что изменилось
- Сотрудники получают данные в рабочий чат автоматически.
- Снижается ручное копирование из CRM.
- Процесс становится быстрее и прозрачнее.
Частые вопросы
Роботы и бизнес-процессы: коротко
Чем робот отличается от бизнес-процесса?
Робот выполняет отдельное действие на этапе сделки. Бизнес-процесс описывает цепочку шагов с условиями и участием нескольких людей. Для простых задач обычно достаточно роботов.
Нужно ли мне самому разбираться в этих инструментах?
Нет. Вы описываете задачу и правила, а схему и инструменты подбираем мы и объясняем, что и зачем настроено.
Доступно ли всё это на любом тарифе?
Возможности зависят от тарифа и вида Битрикс24, поэтому до начала работ проверяем, что доступно именно у вас.
Можно ли потом изменить настроенные правила?
Да. Правила можно дорабатывать по мере изменения процессов, в том числе в рамках поддержки.
Что входит в стоимость?
Разбор, настройка, проверка и обучение. Лицензии и платные сервисы оплачиваются отдельно. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона.
Первый шаг — бесплатно
Опишите задачу, подберём подходящую схему
Коротко разберём процесс и подскажем, что лучше решить роботами, а что — бизнес-процессом. Точный состав работ определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.