Заявка без хозяина
Обращение пришло, но никто не уверен, что оно его. Клиент ждёт, а о заявке узнают слишком поздно.
Заявки и ответственные
Автоматическое распределение заявок между менеджерами
Каждая новая заявка сразу получает ответственного по правилам, которые вы выбрали, а не лежит в общей куче, пока кто-нибудь её заметит. Менеджеры понимают, чья это заявка, а руководитель видит, как нагружена команда.
Возможности зависят от CRM и тарифа, их проверяем до начала работ. Лицензии оплачиваются отдельно.
Зачем это нужно
Что происходит без понятного распределения
Если ответственного назначают вручную, заявка зависит от того, кто увидел её первым.
Нагрузка неровная
Одни менеджеры завалены, другие простаивают, и руководитель не видит, почему.
Заявки вне рабочего времени
Обращение пришло вечером или в выходной и осталось без ответственного до утра.
Какие бывают правила
Схему подбираем под вашу команду
Универсального правила нет: оно зависит от того, как устроены продажи у вас. Чаще всего обсуждаем такие варианты.
По очереди
Заявки достаются менеджерам поочерёдно, чтобы никто не оказался обойдён. Подходит, когда задачи у менеджеров одинаковые.
По источнику
Заявки с сайта, из мессенджеров, с Avito или по звонку идут разным людям или группам. Это удобно, когда у каналов своя специфика. О подключении каналов — на странице заявок в CRM.
По загрузке
Учитываем, сколько заявок уже в работе у менеджера, чтобы нагрузка была ровнее. Как именно это настроить, зависит от возможностей вашей CRM.
По рабочему времени
Ответственные назначаются с учётом графика команды: кто сейчас на смене, а кому заявку передать утром.
Правила можно сочетать, например разделить заявки по источникам, а внутри группы раздавать по очереди. Что из этого доступно в вашей системе, проверяем до начала работ, а недостающее предлагаем решить другим способом.
В Битрикс24 и amoCRM
Где настраиваем
Распределение входит в настройку заявок и автоматизации, а не живёт отдельно от процесса.
Битрикс24
Ответственные, очереди и рабочее время для открытых линий, распределение заявок и базовые роботы. Подробнее об автоматизации — на странице автоматизации Битрикс24.
amoCRM
Назначение ответственного по новому обращению и распределение обращений в рамках выбранного формата внедрения. Доступность функций зависит от тарифа.
- Новая заявка из подключённого канала получает ответственного и задачу «связаться».
- Переписка и звонки сохраняются в карточке, и при смене ответственного история не теряется.
- Руководитель видит ответственных и нагрузку команды и может перераспределить заявку вручную.
Как проходит работа
От правил до проверки на реальных заявках
- 1
Разбираем ваш процесс
Кто принимает заявки, как они сейчас делятся, где возникают задержки и какие у команды графики.
- 2
Выбираем правила
Предлагаем схему и согласуем её с вами, включая исключения: отпуск, смена, особые клиенты.
- 3
Настраиваем и проверяем
Включаем правила и проверяем на тестовых обращениях, чтобы заявки шли к нужным людям.
- 4
Объясняем команде
Показываем менеджерам, как заявка попадает к ним и что делать дальше. Обучение входит в форматы внедрения.
После запуска смотрим, как схема работает на практике, и при необходимости меняем правила. Контроль выполнения описан на странице контроля работы менеджеров.
Кейсы
Примеры из практики
Ответственные, очереди и каналы заявок в проектах разных отраслей. Полный каталог — на странице кейсов.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Помощь в оформлении гражданства Парагвая
Проблема
- Нужно аккуратно вести заявки по сложной услуге, где клиент проходит несколько этапов: консультация, документы, оплата, сопровождение.
- Важно фиксировать статус каждого клиента, комментарии, документы, ответственного и следующий шаг.
Что сделали
- Настройка воронки под путь клиента: первичная заявка, консультация, сбор документов, договор, оплата, сопровождение, завершение.
- Поля в карточке сделки: гражданство/страна, пакет услуги, статус документов, сумма, дата следующего касания, источник заявки.
- Базовые задачи менеджеру, напоминания, контроль просрочек, подключение каналов заявок по согласованной схеме.
Что изменилось
- Каждый клиент ведется по понятному процессу, а не теряется в чатах и таблицах.
- Руководитель видит этапы, оплаты, загрузку менеджеров и проблемные заявки.
- Услугу проще масштабировать: добавлять рекламу, Avito, сайт, телефонию и аналитику источников.
Битрикс24Авто и техника
Bitrix24 для холодильного оборудования и сервисных заявок
Проблема
- Много сотрудников и несколько направлений: продажи, сервис, склад, бухгалтерия, кадры.
- Настроить Bitrix24 с нуля или привести текущую CRM в порядок.
- Обрабатывать звонки, заявки с сайта и распределять ответственных.
Что сделали
- Настройка лидов, сделок, воронок и карточек под направления.
- Поля: тип обращения, город, направление, оборудование, сумма, источник, статус.
- Распределение заявок, базовые роботы, проверка телефонии и сайта.
Что изменилось
- Заявки и звонки фиксируются в CRM.
- Руководитель видит ответственного и этап заявки.
- CRM можно расширять под сервис, склад, монтаж и аналитику.
Битрикс24 + amoCRMСтроительство и недвижимость
CRM для агентства недвижимости
Проблема
- Собирать заявки из разных площадок и не терять обращения.
- Вести клиентов, объекты, показы, статусы и повторные касания.
- Понимать, какие площадки дают заявки и как менеджеры их обрабатывают.
Что сделали
- Воронка: новая заявка, квалификация, подбор объекта, показ, переговоры, сделка, отказ.
- Поля по объекту: тип, район, бюджет, источник, ответственный, дата показа.
- Подключение каналов заявок, телефонии, задач и отчетов.
Что изменилось
- Заявки с площадок и из мессенджеров собираются в CRM.
- Менеджеры видят историю клиента и следующий шаг.
- Руководитель контролирует обработку, показы и конверсию.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Bitrix24 для службы по контракту и заявок с Avito
Проблема
- Нужно принимать заявки из разных источников и не терять обращения.
- Требуется простая воронка, карточки клиентов, фиксация источника и быстрый запуск.
Что сделали
- Настройка воронки и этапов обработки.
- Поля в карточках сделки и контакта: источник, статус, комментарии, ответственный.
- Подключение Avito с учетом нужного тарифа, почты и базовых уведомлений.
Что изменилось
- Все обращения попадают в CRM и распределяются по этапам.
- Руководитель видит статус каждой заявки.
- Менеджеры работают в едином окне, а не в разрозненных чатах.
amoCRMУправление, продажи и аналитика
amoCRM для отдела продаж с WhatsApp, Telegram и телефонией
Проблема
- Нужно распределять входящие сообщения между менеджерами.
- При звонке должна открываться карточка клиента, а история звонков и переписок должна сохраняться.
Что сделали
- Подключение WhatsApp, Telegram и телефонии.
- Автоматическое создание сделки/контакта по новому обращению.
- Назначение ответственного, сохранение переписки, звонков и записей разговоров.
Что изменилось
- Менеджеры отвечают клиентам прямо из CRM.
- Повторный клиент быстрее попадает к ответственному.
- Руководитель видит нагрузку, источники и качество обработки.
Битрикс24Производство
Производство и изготовление балконов: Москва и Санкт-Петербург
Проблема
- Заявки приходят из разных городов и каналов, дальше идут замер, расчет, договор, производство, монтаж и оплата.
- Нужно разделить работу Москвы и Санкт-Петербурга, подключить телефонию и обеспечить контроль этапов.
Что сделали
- Несколько воронок или статусов по филиалам: заявка, замер, КП, договор, предоплата, производство, доставка, монтаж, закрытие.
- Права доступа и ответственные по городам, карточки с адресом, типом изделия, размерами, суммой, датой замера/монтажа.
- Интеграция телефонии, задачи замерщикам/менеджерам, контроль просрочек и базовая аналитика по источникам.
Что изменилось
- Заявки по городам не смешиваются и не теряются.
- Руководитель видит статус каждого заказа: от первого звонка до монтажа.
- Становится проще контролировать замерщиков, производство, монтажников и оплату.
Частые вопросы
Про распределение заявок
Какие способы распределения доступны?
Обычно обсуждаем очередь, разделение по источнику, учёт загрузки и рабочего времени. Что из этого доступно в вашей CRM и на вашем тарифе, проверяем до начала работ и подбираем схему под вашу команду.
Можно ли вручную перераспределить заявку?
Да. Автоматическое назначение не отменяет возможности руководителя передать заявку другому сотруднику.
Что с заявками, которые пришли вне рабочего времени?
Обсуждаем это на старте: например, заявка получает ответственного и задачу, чтобы утром с ней начали работать. Вариант зависит от возможностей вашей системы.
Подойдёт ли это небольшой команде?
Да, если заявок хватает на несколько человек и важно, чтобы у каждой был ответственный. Если менеджер один, достаточно простых задач и напоминаний.
Сколько это стоит и сколько занимает?
Зависит от CRM, числа каналов и правил. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии оплачиваются отдельно.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, как у вас делятся заявки
Коротко опишите команду и каналы обращений: предложим схему распределения и проверим, что для неё есть в вашей CRM. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.