Заявки с площадок теряются
Обращения приходят с Avito, ЦИАН, Домклик и из мессенджеров. Если они не собраны в одном месте, часть клиентов остаётся без ответа.
Отрасль: недвижимость
CRM для агентства недвижимости и риелтора
Заявки приходят с разных площадок и из мессенджеров, а клиенты, объекты и показы живут в таблицах и личных записях. Настраиваем Битрикс24 или amoCRM так, чтобы обращения не терялись, у каждого клиента был следующий шаг, а руководитель видел, как команда работает с заявками.
Возможности зависят от CRM и тарифа, их проверяем до начала работ. Лицензии оплачиваются отдельно.
Знакомые ситуации
Что обычно мешает агентству и риелтору
Это боли из проектов в сфере недвижимости. Для вашего агентства уточняем на старте.
База клиентов в Excel
В одном из проектов у риелтора было около 1 000 клиентов в таблице: искать нужного человека и делать по базе рассылки было неудобно.
Клиенты и история в личных записях
Контакты и переписка хранятся у каждого сотрудника отдельно, и при его уходе или болезни история теряется.
Объекты, показы и статусы не связаны
Нужно помнить, какой объект предлагали клиенту, когда назначен показ и на каком этапе переговоры.
Непонятно, какая площадка работает
Руководитель не видит, какие площадки приносят заявки и как менеджеры их обрабатывают.
Нет единых правил и прав доступа
Каждый ведёт клиентов по-своему, а руководителю сложно ограничить, кто что видит.
Что настраиваем
Что настраиваем для агентства и риелтора
Состав работ зависит от того, продаёте вы вторичку, новостройки или ведёте частную практику. Опираемся на то, что реально настраивали в проектах.
Воронка
Например: новая заявка, квалификация, подбор объекта, показ, переговоры, сделка, отказ. Этапы согласуем с вами. О воронках — на странице воронки продаж в CRM.
Карточки клиента и объекта
Поля по объекту: тип, район, бюджет, источник, ответственный, дата показа. Для строительных проектов добавляли статус, этап, документы и сумму.
Каналы заявок
Подключение площадок, телефонии, мессенджеров и соцсетей по выбранной схеме. Подробнее — на страницах заявок в CRM и WhatsApp и Telegram в CRM.
Импорт базы и рассылки
Перенос клиентов из Excel, настройка контактов и сделок, простые сценарии сообщений и сегментация базы. См. перенос данных и рассылки из CRM.
Задачи и повторные касания
Каждому клиенту назначается следующий шаг, а менеджеру приходит задача на связь.
Права доступа и отчёты
Роли для менеджеров и руководителя, контроль обработки заявок, показов и конверсии. Об отчётах — на странице аналитики и отчётов.
Частному риелтору обычно хватает базы клиентов, задач и простых сообщений, агентству — ролей, площадок и отчётов. Лишнего не настраиваем.
Битрикс24 или amoCRM
Битрикс24 или amoCRM для недвижимости
В наших примерах для агентств использовались обе системы, а в одном проекте риелтора выбор между ними оставался открытым. Решаем по вашим задачам.
Битрикс24
Подходит, когда нужны задачи, роли доступа, общая база клиентов и объектов и контроль команды. В одном из примеров CRM стала «рабочим блокнотом» агентства без перегруженных интеграций.
amoCRM
Подходит, когда главное — работа с обращениями из площадок и мессенджеров и быстрый старт. Доступность функций зависит от тарифа.
- Заявки с подключённых площадок и мессенджеров собираются в одном месте.
- Менеджер видит историю клиента и следующий шаг.
- Руководитель видит обработку заявок, показы и конверсию.
- Как сравнить системы, описано на странице «Как выбрать CRM».
Как проходит работа
От разбора процесса до работы команды в CRM
- 1
Разбираем процесс
Какие площадки используете, как ведёте клиентов и объекты, сколько человек в команде.
- 2
Проектируем структуру
Согласуем воронку, поля клиента и объекта, роли доступа.
- 3
Настраиваем и подключаем
Воронки, поля, каналы, задачи, при необходимости импорт базы из Excel.
- 4
Проверяем и обучаем
Проверяем на тестовых обращениях и показываем команде, как вести клиента в карточке.
Общий порядок внедрения описан на странице внедрения CRM. Обучение сотрудников входит в форматы внедрения, лицензии и платные сервисы оплачиваются отдельно.
Кейсы
Примеры из практики
Ниже проекты для агентств недвижимости и риелторов, а также один пример из строительства и недвижимости с объектами и инвесторами. Полный каталог — на странице кейсов.
Битрикс24 + amoCRMСтроительство и недвижимость
Строительство и недвижимость: объекты, клиенты и права доступа
Проблема
- Нужна единая база объектов, клиентов, инвесторов и партнеров.
- Важны роли доступа, календарь этапов строительства, ипотечный блок и коммуникации из разных каналов.
Что сделали
- Архитектура CRM под объекты, клиентов, партнеров и инвесторов.
- Кастомные поля по объектам: статус, этап, документы, сумма, ответственный.
- Интеграции Telegram/MAX/VK/OK/Instagram, телефонии и документооборота по согласованию.
Что изменилось
- Объекты и сделки не смешиваются в хаотичную базу.
- Разные роли видят только свои зоны ответственности.
- Можно контролировать этапы строительства и коммуникацию с инвесторами.
Битрикс24 + amoCRMСтроительство и недвижимость
CRM для агентства недвижимости
Проблема
- Собирать заявки из разных площадок и не терять обращения.
- Вести клиентов, объекты, показы, статусы и повторные касания.
- Понимать, какие площадки дают заявки и как менеджеры их обрабатывают.
Что сделали
- Воронка: новая заявка, квалификация, подбор объекта, показ, переговоры, сделка, отказ.
- Поля по объекту: тип, район, бюджет, источник, ответственный, дата показа.
- Подключение каналов заявок, телефонии, задач и отчетов.
Что изменилось
- Заявки с площадок и из мессенджеров собираются в CRM.
- Менеджеры видят историю клиента и следующий шаг.
- Руководитель контролирует обработку, показы и конверсию.
amoCRM + Битрикс24Строительство и недвижимость
CRM для риелтора: Excel, VK, Wappi и рассылки
Проблема
- Есть база примерно 1 000 клиентов в Excel.
- Нужно загрузить клиентов в CRM, подключить VK и мессенджеры.
- Требуются базовые авто-сообщения, рассылки и контроль заявок.
Что сделали
- Подготовка и импорт базы клиентов из Excel.
- Настройка карточек контактов и сделок.
- Подключение VK и Wappi, простые сценарии сообщений и сегментация базы.
Что изменилось
- База клиентов становится рабочей, а не просто таблицей.
- Можно быстро находить клиентов, делать рассылки и фиксировать обращения.
- Коммуникации постепенно собираются в CRM.
Битрикс24Строительство и недвижимость
Bitrix24 для агентства недвижимости: CRM как рабочий блокнот
Проблема
- Нужна удобная база клиентов и объектов без перегруженных интеграций.
- Каждый сотрудник должен видеть свои обращения, комментарии и следующий шаг.
Что сделали
- Карточки клиентов и объектов, статусы, поля и фильтры.
- Задачи на повторное касание и единые правила заполнения.
- Права доступа для менеджеров и руководителя.
Что изменилось
- Контакты и история общения больше не хранятся в личных записях.
- Менеджеры работают по общей структуре.
- Руководитель видит активность команды.
Частые вопросы
Про CRM для недвижимости
Подойдёт ли CRM частному риелтору?
Да, если нужно собрать клиентов в одной базе и не терять обращения. В одном из проектов для риелтора загрузили базу из Excel и настроили простые сообщения. Объём настройки подбираем под ваш масштаб.
Можно ли собирать заявки с Avito, ЦИАН и Домклик?
В проекте для агентства подключали заявки с этих площадок. Что именно доступно у вас, зависит от площадки, CRM и тарифа, проверяем до начала работ. По Avito есть страница интеграции с Avito.
Можно ли перенести клиентов из Excel?
Да, подготовка и импорт базы из Excel делались в одном из проектов. Состав переносимых данных согласуем заранее.
Сколько это стоит и сколько занимает?
Зависит от CRM, числа воронок, каналов и интеграций. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии CRM и платные сервисы оплачиваются отдельно.
Есть ли бесплатный вариант CRM?
У Битрикс24 и amoCRM есть разные тарифы, условия и ограничения у них меняются, поэтому актуальное смотрим на сайте сервиса и проверяем под ваши задачи до начала работ. Мы не продаём CRM, а настраиваем её под ваш процесс: воронку, поля, роботов и отчёты. Подойдёт ли недорогой тариф, зависит от нужных вам функций.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, как вы работаете с заявками и клиентами
Коротко опишите агентство или практику и площадки, с которых идут заявки: предложим структуру CRM и проверим, что для неё есть в вашем тарифе. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.