Поручения теряются
Договорились в мессенджере или на встрече, а в итоге никто не помнит, кто что взял и к какому числу.
Задачи, проекты, сроки
Задачи и проекты в Битрикс24: порядок в работе команды
Когда задачи живут в чатах, блокнотах и памяти, часть из них теряется, а руководитель не понимает, кто чем занят. Настраиваем задачи и проекты в Битрикс24 так, чтобы у каждой был ответственный и срок, а работа была связана со сделками и клиентами.
Набор функций зависит от тарифа или версии Битрикс24, это проверяем до начала работ. Лицензии оплачиваются отдельно.
Зачем это нужно
Что обычно мешает, когда задачи ведутся «как получится»
Чаще всего проблема не в людях, а в том, что у работы нет единого места и правил.
Нет общей картины
Руководитель не видит, какие задачи просрочены, у кого перегрузка и на каком этапе работа по проекту.
Задачи отдельно от клиентов
Сделка в CRM, а договорённости по ней в личных заметках. Коллега не может подхватить работу без долгих расспросов.
Что настраиваем
Задачи, проекты и правила работы с ними
Не просто включаем модуль, а договариваемся, как команда им пользуется. Состав работ определяется под ваши процессы.
Задачи с ответственным и сроком
У каждой задачи есть исполнитель, постановщик и срок. Можно добавить наблюдателей и соисполнителей, чтобы нужные люди были в курсе.
Проекты и рабочие группы
Задачи по одному заказу или направлению собираются в проект: участники, список задач и общая лента в одном месте.
Повторяющиеся задачи
Регулярные дела, например еженедельные отчёты или плановые проверки, создаются по расписанию и не зависят от того, кто вспомнил.
Связь со сделками и клиентами
Задачу можно привязать к сделке, контакту или компании. История работы по клиенту остаётся в его карточке. Подробнее о воронке — на странице воронки продаж в CRM.
Какие именно инструменты доступны (например, диаграмма Ганта, шаблоны задач, учёт времени), зависит от вашего тарифа или версии Битрикс24. Мы проверяем это до начала работ и не обещаем то, чего в вашей конфигурации нет.
Типовые сценарии
Как задачи работают вместе с продажами
Примеры того, что обсуждаем на старте. Что из этого нужно именно вам, выясняем при разборе процесса.
- Сделка перешла на новый этап, и ответственному автоматически создаётся задача: например, подготовить договор или связаться с клиентом. Как это настраивается, описано на странице роботов и бизнес-процессов.
- После продажи создаётся проект или набор задач для тех, кто выполняет заказ, и информация из сделки не пересказывается вручную.
- Просроченные задачи видны руководителю, и он понимает, где нужна помощь или перераспределение.
- Повторяющиеся обязанности, такие как сверка, отчёт или звонок постоянным клиентам, ставятся по расписанию.
- Договорённости по клиенту хранятся в его карточке, и при смене ответственного история не теряется. Дополнительно о контроле — на странице контроля работы менеджеров.
Как проходит работа
От разбора процесса до работы команды в новой схеме
- 1
Разбираем, как сейчас ставятся задачи
Кто их ставит, где фиксирует, какие проекты есть и в чём возникают сбои. Проверяем, что доступно в вашей версии Битрикс24.
- 2
Договариваемся о правилах
Кто ставит задачи, как задаются сроки, какие поручения повторяются, что должно создаваться автоматически.
- 3
Настраиваем и проверяем
Создаём проекты, шаблоны и связи со сделками, проверяем на тестовых данных, а не на рабочих клиентах.
- 4
Показываем команде
Объясняем сотрудникам, как ставить и закрывать задачи по новым правилам. Обучение входит в форматы внедрения, а сопровождение после запуска описано на странице поддержки.
Если задачи — только часть более широкой настройки, рассматриваем их вместе с остальной автоматизацией Битрикс24, чтобы всё работало как единая система.
Кейсы
Примеры из практики
Проекты, где задачи и процессы настраивались под команду. Полный каталог — на странице кейсов.
Битрикс24Гостеприимство и досуг
Bitrix24 для ивент-агентства
Проблема
- Работать отдельно с каждым проектом: задачи, файлы, ответственные и сроки.
- Вести лиды и заявки, подключить мессенджеры и рассылки.
- Запустить систему для команды до 10 сотрудников без перегрузки.
Что сделали
- CRM-воронка для входящих заявок и продаж.
- Проекты/группы под мероприятия: задачи, сроки, файлы и комментарии.
- Поля: тип мероприятия, дата, площадка, бюджет, статус согласования, ответственный.
Что изменилось
- Продажи и выполнение мероприятий связаны в одной системе.
- Руководитель видит этап заявки и состояние проекта.
- Сотрудники работают через задачи, файлы и карточки, а не только в чатах.
Битрикс24Управление, продажи и аналитика
Bitrix24 для связанных проектов и задач компании
Проблема
- Нужно связать клиентские сделки, внутренние проекты и задачи сотрудников.
- Руководителю требуется единая картина по срокам и ответственности.
Что сделали
- Структура CRM, проектов, групп и шаблонов задач.
- Связи между сущностями, роли, уведомления и контроль просрочек.
- На Professional - расширенные процессы и автоматизация.
Что изменилось
- Сделка не отрывается от операционного исполнения.
- Команда видит задачи по своим проектам.
- Руководитель контролирует сроки без отдельных таблиц.
Битрикс24Производство
Комплексный Bitrix24: лиды, закупка, производство и рекламации
Проблема
- Нужно описать путь от лида до повторных продаж.
- В процессе участвуют продажи, замеры, КП, договор, предоплата, закупка, производство, логистика, сборка и рекламации.
Что сделали
- Проектирование нескольких воронок и связей между ними.
- Настройка этапов, ответственных, задач, контрольных точек и автоматизации.
- Отдельные блоки под финконтроль, рекламации, повторные продажи и аналитику.
Что изменилось
- Руководитель видит всю цепочку выполнения заказа.
- Сотрудники получают задачи по своим зонам ответственности.
- Можно контролировать сроки, оплаты, комплектность и проблемные участки процесса.
Битрикс24Строительство и недвижимость
Управление строительством домов в Bitrix24
Проблема
- Одновременно ведутся 2-3 объекта: от фундамента до отделки или отдельные этапы.
- В работе участвуют директор, HR, снабженец, прораб и наемные бригады.
Что сделали
- Карточка объекта, этапы работ, сроки, бюджет и ответственные.
- Задачи HR по подбору, снабжению по закупкам и прорабу по приемке.
- Чек-листы, файлы, комментарии и контроль просрочек.
Что изменилось
- По каждому дому виден прогресс и следующий ответственный.
- Закупки и потребность в людях фиксируются заранее.
- Директор контролирует объекты без ручного сбора отчетов.
Битрикс24Строительство и недвижимость
Остекление в Волгограде: большая настройка Bitrix24
Проблема
- Нужно выстроить полноценный путь клиента от заявки до выполненного монтажа.
- В процессе участвуют менеджеры, замерщики, производство/закупка, монтажники и руководитель.
Что сделали
- Воронки под заявки, замеры, КП, договоры, оплату, производство/закупку, монтаж и рекламации.
- Карточки с адресом, типом остекления, параметрами объекта, датами, суммами, ответственными и комментариями.
- Автоматические задачи, уведомления, контроль просрочек, интеграция телефонии и каналов заявок.
Что изменилось
- Компания получает управляемый процесс вместо ручного контроля в чатах.
- Каждый сотрудник видит свою задачу и срок.
- Руководитель отслеживает заявки, замеры, оплаты, монтажи, проблемные этапы и качество обработки.
Битрикс24Производство
Bitrix24 для лаборатории и B2G-заказов
Проблема
- Нужно настроить CRM не просто как базу, а как процесс обработки заявок из сайта, звонков и почты.
- В работе несколько направлений: первичные продажи, B2G-заказы, повторные клиенты и контроль следующего шага.
- Важно видеть источники, ответственных, статус заявки, бюджет, сроки закупки и этап выполнения.
Что сделали
- Настройка до 3 воронок, этапов, карточек сделок, компаний и контактов.
- Поля по ИНН, компании, ЛПР, типу клиента, источнику, оборудованию, бюджету и сроку закупки.
- Роботы, задачи, уведомления, интеграция сайта, почты и телефонии Mango Office. Базовые отчеты, тестирование сценариев, запуск и обучение сотрудников.
Что изменилось
- Заявки из сайта, звонков и почты фиксируются в Bitrix24 и не теряются в переписках.
- Руководитель видит движение по воронкам, просрочки, источники и загрузку менеджеров.
- CRM можно дальше расширять: добавлять аналитику, новые каналы, маркетплейс-виджеты и сложные автоматизации.
Частые вопросы
Про задачи и проекты в Битрикс24
Нужен ли отдельный тариф для задач и проектов?
Базовые задачи есть в Битрикс24 практически всегда, но набор инструментов зависит от тарифа или версии. Что доступно у вас, проверяем до начала работ и подбираем решение под ваши возможности.
Можно ли связать задачи со сделками?
Да, задачу можно привязать к сделке, контакту или компании, чтобы история работы по клиенту хранилась в одном месте. Автоматическое создание задач на этапах воронки обсуждаем отдельно.
Подойдёт ли это небольшой команде?
Да. Для небольшой команды схема будет проще: несколько общих правил и пара шаблонов. Мы не усложняем процесс, если для вашей работы это не нужно.
Поможете ли вы научить сотрудников?
Да, показываем команде, как ставить задачи, работать с проектами и закрывать поручения по согласованным правилам. Формат обучения входит в форматы внедрения.
Сколько это стоит и сколько занимает?
Зависит от числа проектов, правил и версии Битрикс24. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии оплачиваются отдельно.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, как у вас сейчас ставятся задачи
Коротко опишите команду и то, где теряется работа: предложим схему и проверим, что для неё есть в вашем Битрикс24. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.