Свои поля
Вы решаете, какие данные нужны: номер, сумма, сроки, вложенные файлы, привязка к клиенту или сотруднику.
Свои процессы в CRM
Смарт-процессы в Битрикс24: свои сущности под ваш бизнес
Не всё в компании сводится к сделке. Заявки на закупку, ремонты, договоры и согласования живут в таблицах и переписке. Смарт-процесс позволяет вести такие объекты в Битрикс24: со своими полями, этапами, ответственными и автоматизацией.
Доступность функций и объём зависят от тарифа или версии Битрикс24, это проверяем до начала работ. Лицензии оплачиваются отдельно.
Что это такое
Смарт-процесс простыми словами
Это отдельный раздел CRM, который вы настраиваете под свою сущность. Он устроен по тому же принципу, что и сделки, но с вашими полями и стадиями.
Свои этапы
Каждый объект проходит стадии, которые отражают ваш порядок работы: от появления до завершения.
Ответственные и автоматизация
На стадиях можно назначать ответственных, ставить задачи и запускать роботов. Подробнее — на странице роботов и бизнес-процессов.
Примеры сценариев
Для каких процессов подходит
Это иллюстрации, а не чьи-то кейсы: на практике состав полей и стадий подбираем под вашу компанию.
Заявки на закупку
Например, сотрудник оформляет заявку, она проходит согласование, а потом переходит к тому, кто закупает. Статус виден всем участникам.
Ремонты и обслуживание
Например, обращение на ремонт с описанием, исполнителем и статусом. Клиент и руководитель видят, на каком этапе работа.
Договоры и согласования
Например, договор проходит шаги проверки и подписания, а у каждого шага есть ответственный. Связь с документами — на странице документов и счетов в CRM.
Заказы и производственные задачи
Например, объекты, которые не сводятся к продаже: заказ в работе, комплектация, отгрузка. Всё привязано к сделке и клиенту.
Если процесс простой, иногда достаточно обычных задач или одной воронки, и мы так и скажем. Смарт-процесс нужен там, где есть отдельный объект со своими данными и этапами.
Что меняется в работе
Зачем переносить такие процессы в CRM
- Данные по процессу лежат в одном месте, а не в разрозненных таблицах и чатах.
- У каждого объекта есть статус и ответственный, поэтому понятно, где он застрял.
- Процесс можно связать со сделкой, клиентом или компанией, и история остаётся в карточке.
- Уведомления и задачи создаются по правилам, а не по памяти сотрудников. Про задачи — на странице задач и проектов.
- Руководитель видит процесс целиком и может смотреть отчёты. Связанные возможности — на странице аналитики и отчётов.
Прежде чем создавать смарт-процесс, мы вместе с вами решаем несколько вопросов: кто имеет право видеть и менять такие записи, какие данные обязательны на каждой стадии, что происходит при отказе или возврате на доработку и как процесс связан с остальной CRM. Чем яснее эти правила, тем меньше переделок после запуска. Если часть данных сейчас ведётся в таблицах, обсуждаем, что и как переносить, и проверяем результат на небольшом наборе записей.
Как проходит работа
От описания процесса до работающего смарт-процесса
- 1
Описываем процесс
Выясняем, кто участвует, какие данные нужны, какие бывают стадии и исключения. Проверяем, что доступно в вашей версии Битрикс24.
- 2
Проектируем структуру
Согласуем поля, стадии, права доступа и связи со сделками и клиентами до начала настройки.
- 3
Настраиваем и проверяем
Создаём смарт-процесс, подключаем роботов и уведомления, проверяем на тестовых данных, а не на рабочих.
- 4
Обучаем команду
Показываем сотрудникам, как работать по новому процессу. После запуска помогаем доработать схему, формат описан на странице поддержки.
Смарт-процессы часто становятся частью более широкой настройки. Общий подход описан на странице автоматизации Битрикс24. Если вы только оцениваете состояние системы, можно начать с аудита.
Кейсы
Примеры из практики
Проекты, где процессы настраивались под команду. Полный каталог — на странице кейсов.
Битрикс24 + МойСклад + amoCRMУправление, продажи и аналитика
Миграция amoCRM в Bitrix24 и расширение процессов
Проблема
- Компания переносит процессы из amoCRM в Bitrix24 и хочет больше управленческого контроля.
- Нужны мессенджеры, почта, телефония, аналитика, сегментация, претензионный блок, возможно МойСклад.
Что сделали
- Перенос логики воронок и карточек.
- Подключение Mango, WAZZUP/MAX, почты и базовой аналитики.
- Отдельный блок по МойСклад/остаткам и сложным интеграциям оценивается отдельно.
Что изменилось
- Компания получает более широкую систему управления: CRM + задачи + процессы + аналитика.
- Снижается зависимость от ручного контроля.
- Появляется база для дальнейшей автоматизации закупок, претензий и склада.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Автообзвон и контроль менеджеров в Bitrix24
Проблема
- Нужно, чтобы менеджеры работали по загруженной базе и после завершения сделки или звонка переходили к следующему контакту.
- Важно учитывать ограничения тарифа Bitrix24.
Что сделали
- Интеграция телефонии и базовая логика обзвона.
- Простые автоматизации на доступных тарифах или бизнес- процессы на Professional.
- Настройка групп, ответственных и сценариев перехода между задачами/сделками.
Что изменилось
- Менеджеры быстрее обрабатывают базу.
- Руководитель видит активность и прогресс.
- Процесс можно масштабировать: от простой схемы до бизнес- процессов.
Битрикс24Производство
Согласование сделок и бизнес-процессы на производственном предприятии
Проблема
- Автоматизировать согласование сделок перед дальнейшей работой.
- Подключить к процессу РОПа, юридический отдел, службу безопасности и генерального директора.
- При отказе возвращать сделку на доработку с обязательным комментарием.
Что сделали
- Создана отдельная воронка согласования сделок в Bitrix24.
- Настроены этапы: РОП -> юридический отдел -> служба безопасности -> генеральный директор.
- В задании бизнес-процесса выводятся вводные данные по сделке. При согласовании можно оставить пометки; при отказе комментарий обязателен.
Что изменилось
- Согласование стало прозрачным и управляемым.
- По каждой сделке видно, на каком этапе она находится и кто принимает решение.
- Снижается риск запуска сделки без проверки руководством, юротделом и службой безопасности.
Битрикс24Производство
Bitrix24 для производственной компании: внутренние процессы
Проблема
- Объединить продажи, производственные заявки, согласования и учет времени.
- Зафиксировать роли отделов, контроль сроков, согласований и фактически затраченного времени.
Что сделали
- Настроить портал, CRM, производственную доску, бизнес-процессы и телефонию.
- Добавить обязательные поля, маршруты согласования, отчеты по срокам и правила передачи заявки между отделами.
Что изменилось
- Компания получает единый контур контроля с понятными ролями и сроками.
- Сотрудники работают в одном портале, а руководство видит просрочки, загрузку и узкие места.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
Коробочный Bitrix24: база знаний помощников адвоката
Проблема
- Нужно организовать закрытую базу знаний для группы помощников адвоката.
- Материалы должны храниться по единой структуре и быть доступны по ролям.
Что сделали
- Смарт-процесс с категориями, авторами, статусами и поисковыми полями.
- Права для рабочей группы, модерация и правила публикации материалов.
- Настройка карточки и представлений списка.
Что изменилось
- Сотрудники находят нужные инструкции в одной системе.
- Контент обновляется управляемо и не теряется в чатах.
- Доступ ограничен согласованной группой пользователей.
Битрикс24Услуги, медицина, образование
HR-модуль в Bitrix24: сотрудники, зарплата и кадровые процессы
Проблема
- Нужна единая система найма, адаптации, кадровых событий и контроля сотрудников.
- Дополнительно рассматриваются зарплата, удержания, табели и мобильная работа курьеров.
Что сделали
- Штатная база: карточки, этапы, роли, задачи, уведомления и документы.
- Расширение: расчеты, согласования, отчеты и интеграции с внешними сервисами.
- Сложный этап: отдельный интерфейс или приложение для полевых сотрудников.
Что изменилось
- HR-процессы становятся прозрачными и повторяемыми.
- Руководитель видит статусы, сроки и ответственность.
- Сложные функции можно запускать поэтапно без остановки базы.
Частые вопросы
Про смарт-процессы в Битрикс24
Чем смарт-процесс отличается от сделки?
Сделка предназначена для продажи. Смарт-процесс вы настраиваете под другую сущность: свои поля, стадии и правила. Он может быть связан со сделкой и клиентом.
Есть ли смарт-процессы на моём тарифе?
Доступность функций и их объём зависят от тарифа или версии Битрикс24, в том числе облачной или коробочной. Мы проверяем это до начала работ и предлагаем вариант под ваши возможности.
Можно ли автоматизировать согласование внутри смарт-процесса?
Обычно да: на стадиях назначают ответственных, ставят задачи и подключают роботов. Что именно доступно в вашей конфигурации, уточняем на старте.
Нужен ли смарт-процесс, если процесс простой?
Не всегда. Иногда хватает задач или отдельной воронки. Если смарт-процесс не нужен, мы так и скажем.
Сколько это стоит и сколько занимает?
Зависит от числа процессов, полей, стадий и версии Битрикс24. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии оплачиваются отдельно.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, какой процесс не помещается в сделку
Коротко опишите, что вы хотите вести в CRM: оценим, нужен ли для этого смарт-процесс, и проверим, что доступно в вашем Битрикс24. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.