Длинная цепочка без общей картины
Заявка, замер, КП, договор, предоплата, закупка, производство, доставка и монтаж идут в разных местах, и руководитель не видит, где заказ.
Отрасль: производство
CRM для производства
Заказ проходит через замер, расчёт, договор, изготовление, доставку и монтаж, и на каждом шаге что-то может застрять. Настраиваем Битрикс24 или amoCRM так, чтобы руководитель видел путь каждого заказа, а сотрудники получали задачи по своим участкам.
Возможности зависят от CRM и тарифа, их проверяем до начала работ. Лицензии оплачиваются отдельно.
Знакомые ситуации
Где у производства теряются время и деньги
Это боли из проектов производственных компаний: мебель, кухни, балконы. Для вашего производства уточняем на старте.
Несколько городов или филиалов
Когда заявки приходят в разные города, нужно разделить работу филиалов, чтобы заказы не смешивались и не терялись.
Просрочки на этапах
Замеры, изготовление и монтаж зависят от разных людей, и без контрольных точек сроки сдвигаются незаметно.
Согласования вручную
Сделку перед запуском должны проверить РОП, юристы, служба безопасности и директор, и без процесса непонятно, на ком она стоит.
Документы, фото и размеры в разных местах
По заказу нужны адрес, тип изделия, размеры, договор, акты и фото, а они разбросаны по почте и мессенджерам.
Рекламации и повторные продажи
Возвраты, претензии и повторные обращения клиентов обычно не вписаны в процесс, и о них вспоминают от случая к случаю.
Что настраиваем
Что настраиваем для производства
Набор зависит от вашего процесса: мебель, кухни и балконы устроены по-разному. Ниже то, что делали в проектах.
Воронки заказа
Этапы под ваш путь: заявка, замер, расчёт или КП, договор, предоплата, производство, доставка, монтаж, закрытие. При нескольких филиалах — отдельные воронки или статусы. Подробнее — на странице воронки продаж в CRM.
Карточка заказа
Адрес, тип изделия, размеры, сумма, даты замера и монтажа, документы и фото, обязательные поля на этапах.
Роботы и бизнес-процессы
Задачи замерщикам и менеджерам, уведомления клиенту, маршруты согласования, контроль просрочек. Об этом — на странице роботов и бизнес-процессов Битрикс24.
Права и ответственные
Доступ и ответственные по городам и отделам, правила передачи заявки между участками.
Телефония и каналы
Интеграция телефонии и мессенджеров, чтобы звонки и переписка оставались в карточке. См. телефония в CRM.
Отчёты и контроль
Источники заявок, сроки, просрочки, загрузка и узкие места. См. аналитика и отчёты.
Для одних компаний хватит одной воронки с обязательными полями, для других нужны связанные воронки с закупкой, финконтролем и рекламациями. Масштаб согласуем на видеосозвоне.
Битрикс24 или amoCRM
Какую CRM выбрать производству
В проектах из практики производства чаще настраивали Битрикс24, а amoCRM использовали для кухни на заказ. Выбор зависит от сложности процесса и числа участников.
Битрикс24
Подходит для длинных процессов: несколько воронок, бизнес-процессы согласования, задачи, производственная доска и учёт времени. Часть таких функций зависит от тарифа.
amoCRM
Подходит для понятного пути заказа с карточкой, обязательными полями, задачами и уведомлениями клиенту, как в примере с кухней на заказ.
- Руководитель видит статус каждого заказа от первого звонка до монтажа.
- Сотрудники получают задачи по своим участкам и сроки по ним.
- Согласование сделки проходит по этапам, при отказе виден комментарий.
- Связь со складом: CRM со складом, МойСклад. Выбор системы: «Как выбрать CRM».
Как проходит работа
От разбора процесса до работы команды в CRM
- 1
Разбираем путь заказа
Кто участвует, где заказ меняет руки, какие документы нужны и где возникают задержки.
- 2
Проектируем воронки и права
Согласуем этапы, поля, роли, филиалы и точки контроля.
- 3
Настраиваем и подключаем
Воронки, карточки, роботы и согласования, телефония. Если нужен переезд из другой системы, см. перенос данных.
- 4
Проверяем и обучаем
Проверяем на тестовых заказах и объясняем сотрудникам их участок.
Общий порядок внедрения описан на странице внедрения CRM. Обучение сотрудников входит в форматы внедрения, лицензии и платные сервисы оплачиваются отдельно.
Кейсы
Примеры из практики
Ниже проекты производственных компаний: изготовление балконов, мебель, кухни на заказ, согласование сделок и внутренние процессы. Полный каталог — на странице кейсов.
Битрикс24Производство
Производство и изготовление балконов: Москва и Санкт-Петербург
Проблема
- Заявки приходят из разных городов и каналов, дальше идут замер, расчет, договор, производство, монтаж и оплата.
- Нужно разделить работу Москвы и Санкт-Петербурга, подключить телефонию и обеспечить контроль этапов.
Что сделали
- Несколько воронок или статусов по филиалам: заявка, замер, КП, договор, предоплата, производство, доставка, монтаж, закрытие.
- Права доступа и ответственные по городам, карточки с адресом, типом изделия, размерами, суммой, датой замера/монтажа.
- Интеграция телефонии, задачи замерщикам/менеджерам, контроль просрочек и базовая аналитика по источникам.
Что изменилось
- Заявки по городам не смешиваются и не теряются.
- Руководитель видит статус каждого заказа: от первого звонка до монтажа.
- Становится проще контролировать замерщиков, производство, монтажников и оплату.
Битрикс24Производство
Миграция из SugarCRM в Bitrix24 для мебельной компании
Проблема
- Перенести данные из SugarCRM в Bitrix24.
- Разобрать применимость готового решения для мебельного производства.
Что сделали
- Обследовали выгрузку, сущности и поля.
- Определили состав переносимых данных и архитектуру решения для производства.
Битрикс24Производство
Комплексный Bitrix24: лиды, закупка, производство и рекламации
Проблема
- Нужно описать путь от лида до повторных продаж.
- В процессе участвуют продажи, замеры, КП, договор, предоплата, закупка, производство, логистика, сборка и рекламации.
Что сделали
- Проектирование нескольких воронок и связей между ними.
- Настройка этапов, ответственных, задач, контрольных точек и автоматизации.
- Отдельные блоки под финконтроль, рекламации, повторные продажи и аналитику.
Что изменилось
- Руководитель видит всю цепочку выполнения заказа.
- Сотрудники получают задачи по своим зонам ответственности.
- Можно контролировать сроки, оплаты, комплектность и проблемные участки процесса.
Битрикс24Производство
Согласование сделок и бизнес-процессы на производственном предприятии
Проблема
- Автоматизировать согласование сделок перед дальнейшей работой.
- Подключить к процессу РОПа, юридический отдел, службу безопасности и генерального директора.
- При отказе возвращать сделку на доработку с обязательным комментарием.
Что сделали
- Создана отдельная воронка согласования сделок в Bitrix24.
- Настроены этапы: РОП -> юридический отдел -> служба безопасности -> генеральный директор.
- В задании бизнес-процесса выводятся вводные данные по сделке. При согласовании можно оставить пометки; при отказе комментарий обязателен.
Что изменилось
- Согласование стало прозрачным и управляемым.
- По каждой сделке видно, на каком этапе она находится и кто принимает решение.
- Снижается риск запуска сделки без проверки руководством, юротделом и службой безопасности.
amoCRMПроизводство
amoCRM для кухни на заказ
Проблема
- Вести клиента от заявки до завершения заказа кухни.
- Фиксировать замер, документы, фото, доставку, сборку, акты и статусы.
- Нужны обязательные поля и контроль сотрудников на этапах.
Что сделали
- Воронка: заявка, консультация, замер, расчет, договор, производство, доставка, сборка, закрытие.
- Карточка сделки с полями под документы, фото, адрес, даты, сумму и ответственных.
- Обязательные поля, задачи, базовые триггеры и уведомления клиенту.
Что изменилось
- По каждому заказу видно, что сделано и что нужно дальше.
- Сотрудники фиксируют важные данные в карточке.
- Руководитель контролирует замеры, доставку, сборку и проблемные заказы.
Битрикс24Производство
Bitrix24 для производственной компании: внутренние процессы
Проблема
- Объединить продажи, производственные заявки, согласования и учет времени.
- Зафиксировать роли отделов, контроль сроков, согласований и фактически затраченного времени.
Что сделали
- Настроить портал, CRM, производственную доску, бизнес-процессы и телефонию.
- Добавить обязательные поля, маршруты согласования, отчеты по срокам и правила передачи заявки между отделами.
Что изменилось
- Компания получает единый контур контроля с понятными ролями и сроками.
- Сотрудники работают в одном портале, а руководство видит просрочки, загрузку и узкие места.
Частые вопросы
Про CRM для производства
Подойдёт ли CRM небольшому производству?
Да, если заказы проходят несколько этапов и важно не терять сроки. Для небольшой компании достаточно одной воронки с обязательными полями и задачами, сложные процессы добавляем при необходимости.
Можно ли вести несколько городов или филиалов?
В одном из проектов настраивали отдельные воронки или статусы по филиалам, права доступа и ответственных по городам. Как это сделать у вас, зависит от CRM и тарифа.
Можно ли настроить согласование сделок и документы?
Да, в одном из проектов настраивали маршрут согласования с обязательным комментарием при отказе. По документам смотрите документы и счета в CRM.
Сколько это стоит и сколько занимает?
Зависит от CRM, числа воронок, каналов и интеграций. Точный объём, срок и стоимость определяем после короткого видеосозвона. Лицензии CRM и платные сервисы оплачиваются отдельно.
Есть ли бесплатный вариант CRM?
У Битрикс24 и amoCRM есть разные тарифы, условия и ограничения у них меняются, поэтому актуальное смотрим на сайте сервиса и проверяем под ваши задачи до начала работ. Мы не продаём CRM, а настраиваем её под ваш процесс: воронку, поля, роботов и отчёты. Подойдёт ли недорогой тариф, зависит от нужных вам функций.
Первый шаг — бесплатно
Расскажите, как у вас проходит заказ
Коротко опишите путь заказа от заявки до монтажа: предложим структуру CRM и проверим, что для неё есть в вашем тарифе. Точный объём, срок и стоимость определим после короткого видеосозвона.
Или свяжитесь напрямую — контакты ниже.